البركة مصر يعتزم زيادة رأسماله للاستحواذ على التوفيق للتأجير التمويلي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في خطوة تمهد لاستحواذ البنك على حصة حاكمة في الشركة المستهدفة، من خلال صفقة مبادلة أسهم دون خيار نقدي.
ويتضمن العرض الاستحواذ على ما يصل إلى 329.5 مليون سهم، بما يمثل 90% من إجمالي أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وبحد أدنى 51% من رأس مال الشركة، على أن يتم تخصيص أسهم الزيادة لمساهمي الشركة المستجيبين للعرض من خلال مبادلة الأسهم.
ويتم تنفيذ الصفقة وفق معامل مبادلة يبلغ 0.1919 سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك استنادًا إلى تقارير القيمة العادلة التي اعتمدتها الجمعية العامة غير العادية للبنك.
وبلغت القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر نحو 26 جنيهًا، مقابل 4.988 جنيه لسهم التوفيق للتأجير التمويلي، فيما وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر للبنك بحد أقصى 63.225 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 7 جنيهات للسهم، وتخصص بالكامل لمساهمي التوفيق الراغبين في مبادلة أسهمهم.
وألزمت الهيئة إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي بإصدار بيان يتضمن رأي مجلس الإدارة بشأن عرض الشراء خلال 15 يومًا من اعتماد مشروع العرض، مع استبعاد أصوات مقدم العرض والأشخاص المرتبطين به، إلى جانب تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد تقرير القيمة العادلة والإفصاح للمساهمين عن نتائج التقرير قبل انتهاء فترة سريان العرض بخمسة أيام على الأقل.
ويمتلك بنك البركة مصر حاليًا نحو 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، ويستهدف من خلال الصفقة تعزيز وجوده في أنشطة التمويل غير المصرفي، خاصة قطاع التأجير التمويلي.
وفي إطار دعم الشركة بعد الاستحواذ، تعتزم التوفيق الحصول على تمويلات من بنك البركة بقيمة تقارب ملياري جنيه، تتوزع بين قروض قصيرة وطويلة الأجل، إلى جانب قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه يتم احتسابها تحت حساب زيادة رأس المال.
كما تخطط الشركة لتنفيذ برنامج توريق بقيمة 4 مليارات جنيه لتنويع مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة لدعم عملياتها المستقبلية، بالتزامن مع خطط للتوسع في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.
وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي صافي ربح بلغ 270.6 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 216.15 مليون جنيه في 2024، فيما ارتفعت إيراداتها إلى 1.93 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.59 مليار جنيه خلال العام السابق.
