البركة مصر يفتح باب الاستحواذ.. مبادلة 329.5 مليون سهم في «التوفيق»
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على حصة تتراوح بين 51% و90% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في صفقة تعتمد بالكامل على مبادلة الأسهم دون سداد نقدي للمساهمين.
ويستهدف العرض الاستحواذ على نحو 329.47 مليون سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بما يعادل 90% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المستهدفة، بعد استبعاد الأسهم المملوكة لمقدم العرض.
وبموجب الصفقة، يحصل المساهمون المستجيبون للعرض على أسهم زيادة في رأسمال بنك البركة مصر، وفقًا لمعامل مبادلة يبلغ 0.1919 سهم من أسهم بنك البركة مقابل كل سهم واحد من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي.
القيمة العادلة تحدد سعر المبادلة
وبحسب مستند عرض الشراء، جرى تحديد معامل المبادلة استنادًا إلى دراسة للقيمة العادلة أعدتها شركة «بي دي أو كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية»، بصفتها المستشار المالي المستقل المقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت الدراسة أن القيمة العادلة للسهم الواحد من بنك البركة مصر بلغت 26 جنيهًا، مقابل 4.988 جنيه للسهم الواحد من شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
كما حدد التقرير إجمالي القيمة العادلة لأسهم رأس مال بنك البركة مصر عند نحو 18.91 مليون جنيه، بينما بلغت القيمة العادلة لإجمالي أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي نحو 2 مليون جنيه، وفقًا للبيانات الواردة في مستند العرض.
لا أموال نقدية في الصفقة
وتنفذ الصفقة بالكامل من خلال مبادلة الأسهم، دون حصول المساهمين المستجيبين للعرض على مقابل نقدي، وذلك عبر إصدار أسهم جديدة في بنك البركة مصر لصالح مساهمي شركة التوفيق، وفقًا لمعامل المبادلة المحدد.
وتظل عملية زيادة رأس مال بنك البركة مصر مشروطة بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك.
«البركة مصر» يلتزم بالاستحواذ حتى 90%
وتعهد بنك البركة مصر بشراء كامل الأسهم التي يستجيب بها المساهمون للعرض، على ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 51% من إجمالي أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وألا تتجاوز 90%.
وفي حال تجاوز عدد الأسهم المعروضة الكمية التي يستهدف البنك شراءها، سيتم التخصيص بين المساهمين المستجيبين وفقًا لنسبة الأسهم المعروضة إلى إجمالي الأسهم المستهدف شراؤها، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين البائعين.
موعد تنفيذ الصفقة
وتبدأ فترة سريان عرض الشراء اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ نشر الإعلان، وتستمر حتى نهاية جلسة التداول المحددة في الإعلان النهائي.
ويتعين على المساهمين الراغبين في الاستجابة للعرض إصدار أوامر البيع من خلال إحدى شركات السمسرة المرخص لها خلال فترة سريان العرض.
ومن المقرر تنفيذ عملية الشراء في البورصة المصرية خلال خمسة أيام من انتهاء فترة سريان العرض، على أن تظل الأسهم المستجيبة للعرض مجمدة في حساب التسوية لصالح بنك البركة مصر لحين إصدار أسهم الزيادة المقابلة لها وفقًا لمعامل المبادلة.
سهم «التوفيق».. ماذا تقول الأسعار التاريخية؟
وأظهرت بيانات عرض الشراء أن متوسط سعر إغلاق سهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي في البورصة المصرية بلغ نحو 4.07 جنيه خلال الأشهر الثلاثة السابقة على إعلان بنك البركة نيته تقديم عرض الشراء.
كما سجل متوسط سعر الإغلاق خلال الأشهر الستة السابقة على إيداع مشروع عرض الشراء نحو 4.32 جنيه للسهم.
وتأتي الصفقة في إطار توجه بنك البركة مصر نحو التوسع في الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز حضوره في قطاعات التمويل والتأجير التمويلي، بما يدعم خطته لبناء منصة مالية أكثر تكاملًا تجمع بين الأنشطة المصرفية والخدمات المالية غير المصرفية.
