تقارير: تعافي أسواق دول الخليج مع انتعاش أسعار النفط بسبب تخفيضات أوبك +

أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرًا تقرير المراجعة الشهرية للسوق لشهر أكتوبر 2022 وشهد مؤشر جميع الأسهم الكويتية ارتفاعًا في أكتوبر ، محققًا مكاسب شهرية بنسبة 3٪.

ومن بين قطاعات بورصة الكويت ، حقق قطاع الصناعة أكبر مكاسب بلغت 8.7٪ ، بينما خسر قطاعا الطاقة (النفط والغاز) والمواد الأساسية 4.4٪ و 5.0٪ على التوالي خلال الشهر ومن بين أسهم Premier Market ، حققت أجيليتي وبنك الخليج أكبر مكاسب خلال الشهر ، حيث ارتفعت بنسبة 17.4٪ و 14.3٪ على التوالي.

وسجلت الشركة المتكاملة القابضة وشركة مشاريع الكويت أكبر خسارة خلال الشهر عند 14.2٪ و 11.3٪ على التوالي. وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على الاندماج بين الشركة التعليمية القابضة وشركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة تبادل أسهم قدرها 3.01 سهم من شركة بوبيان للبتروكيماويات لكل سهم في الشركة التعليمية القابضة. 
وأعلن بنك الكويت المركزي أنه سيختبر منتجًا جديدًا "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) ضمن إطار عمل الحماية المنظم قبل إطلاقه في السوق المحلية. في نهاية أغسطس 2022 ، ارتفع الإقراض المصرفي الكويتي للمقيمين في القطاع الخاص بنسبة 9.4٪ على أساس سنوي. عدّل البنك الدولي تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 8.5٪ لعام 2022 ارتفاعاً من التقديرات السابقة البالغة 5.7٪. عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 8.7٪ في 2022 من 8.2٪ المتوقعة في وقت سابق.

إقليمياً ، أغلقت معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على تراجع ، بينما ارتفع مؤشر S&P GCC المركب بنسبة 2.3٪ خلال الشهر. ومن بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ، سجلت مؤشرات الأسهم في أبوظبي والمملكة العربية السعودية أكبر ارتفاع ، حيث ارتفعت نسبتهما 6.8٪ و 2.3٪ على التوالي.

وكان الانتعاش في أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالشهر السابق مدفوعا بارتفاع أسعار النفط. ارتفعت أسعار النفط على خلفية قرار أوبك + خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر. وسجل مؤشرا الأسهم في قطر وعمان انخفاضا بنسبة 2.2٪ و 3.6٪ على التوالي خلال نفس الفترة.

حافظ القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات على نموه في سبتمبر ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً من أغسطس. ورد أن بنك المشرق الإماراتي تلقى عطاءات من شركات لشراء حصة في وحدة الدفع الخاصة به. تم تجاوز الاكتتاب في أسهم شركة برجيل القابضة (أبو ظبي) بمقدار 29 مرة وجمعت 32 مليار درهم إماراتي من خلال طرح عام أولي بسعر 2 درهم إماراتي للسهم الواحد.

وقدرت ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2023 الإيرادات العامة بنحو 1.12 تريليون ريال ، والنفقات بنحو 1.11 تريليون ريال ، مع فائض متوقع قدره 9 مليارات ريال. استمر القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في التوسع في سبتمبر ، مسجلاً مؤشر مديري المشتريات عند 56.6.

وارتفع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي في سبتمبر ، مدفوعًا بارتفاع تكاليف المواد الغذائية والإيجارات وارتفاع تكاليف المرافق ووفقًا لمركز قطر المالي ، استمر القطاع غير النفطي في قطر في النمو في سبتمبر ، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً من أغسطس. ارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة 6.03٪ على أساس سنوي في سبتمبر بسبب الطلب المرتبط بكأس العالم.

وكان أداء الأسواق المتقدمة إيجابيًا خلال شهر أكتوبر ، حيث ارتفع مؤشر MSCI World و S&P 500 بنسبة 7.1٪ و 8.0٪ على التوالي. أدت الآمال في حدوث تباطؤ محتمل في معدل التشديد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى شعور إيجابي بين المستثمرين. في حين تفوق أداء أسهم الصناعات والطاقة ، انخفضت أسهم التكنولوجيا مثل Amazon.com و Meta و Microsoft خلال الشهر.

وانتعش الاقتصاد الأمريكي بقوة في الربع الثالث من عام 2022 حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6٪ خلال هذه الفترة ، أعلى من توقعات السوق. كان النمو مدفوعاً بتقلص العجز التجاري نتيجة لانخفاض الطلب المحلي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي في سبتمبر - أعلى من معدل التضخم 9.9٪ المسجل في أغسطس. انكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.3٪ في أغسطس بسبب انخفاض الإنتاج الصناعي. في 25 أكتوبر 2022 ، تولى ريشي سوناك منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة. جلب انتخاب ريشي سوناك بعض المشاعر الإيجابية للأسواق حيث اقترحت الحكومة السابقة بقيادة ليز تروس تغيير السياسة المالية ، مما زاد المخاوف في الأسواق المالية.

ورفع البنك المركزي الأوروبي (ECB) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.5٪ ويخطط لتقليص حجم ميزانيته العمومية في محاولة لرفع التضخم إلى مستويات 2٪. ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي في سبتمبر ، مقارنة بنسبة 9.1٪ على أساس سنوي في أغسطس. انخفض سوق الأسهم في الصين بسبب ضعف العملة والمؤشرات التي تدل على فقدان الاقتصاد للقوة.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا بنسبة 7.8٪ في أكتوبر 2022 ، لتوسيع المكاسب السنوية إلى 21.9٪. ارتفعت أسعار النفط نتيجة لقرار أوبك + بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا ، وهو أكبر خفض لها منذ عام 2020. وفقًا لوزير الطاقة السعودي ، تم اتخاذ القرار ردًا على زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. عدلت أوبك + ووكالة الطاقة الدولية الطلب على النفط بالخفض لبقية عامي 2022 و 2023 بسبب ارتفاع التضخم والركود الاقتصادي وقيود الإغلاق في الصين.

وتراجعت أسعار الذهب في أكتوبر ، حيث هبطت 1.6٪ إلى 1633.12 دولارًا للأونصة بسبب استمرار التضخم وتراجع الدولار الأمريكي.