مصرف الإنماء يُنهي طرح صكوك دولية بقيمة 500 مليون دولار ويستعد للإدراج في بورصة لندن
أعلن مصرف الإنماء، أحد أبرز البنوك السعودية، عن الانتهاء من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme)، بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 1.88 مليار ريال سعودي.
وأوضح المصرف في بيان رسمي نُشر على موقع "تداول"، أن الإصدار تضمن 2,500 صك، بناءً على الحد الأدنى للفئة الواحدة البالغة 200 ألف دولار، مشيرًا إلى أن تاريخ استحقاق الصكوك سيكون في 15 يوليو 2030، مع عائد سنوي يبلغ 4.937%.
وأشار مصرف الإنماء إلى أن الصكوك قابلة للاسترداد المبكر في حالات محددة وفقًا لما هو موضح في مستند الطرح، لافتًا إلى أن الإصدار يأتي في إطار تنويع مصادر التمويل وتعزيز القاعدة الرأسمالية للمصرف، بما يدعم استراتيجيته التوسعية داخل وخارج المملكة.
كما أعلن المصرف عن نيته إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية (LSE)، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين العالميين في المركز المالي القوي للمصرف، وقدرته على الالتزام بأفضل معايير الشفافية والحوكمة.
ونوه البيان إلى أن بيع الصكوك سيكون خاضعًا للوائح Regulation S الخاصة بقانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته، ما يعني أنها موجهة إلى مستثمرين مؤسساتيين خارج الولايات المتحدة، وفق ضوابط محددة لحماية السوق والمستثمرين.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي القطاع المصرفي السعودي لتعزيز حضوره في الأسواق العالمية، وتمويل مشروعات تنموية طويلة الأجل، بالتزامن مع أهداف "رؤية السعودية 2030" لتنويع مصادر التمويل وتحقيق استدامة اقتصادية.
