أكبر 10 بنوك سعودية تسجل 5.2 مليار دولار أرباحا بعد الضريبة بالربع الثاني
ارتفع إجمالي الربح بعد الضريبة لعشرة بنوك سعودية أكبر بنسبة 4.3% على أساس ربع سنوي إلى 19.5 مليار ريال سعودي (5.2 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2024 بسبب نمو صافي دخل الفائدة (+2.5% على أساس ربع سنوي) وانخفاض كبير في مخصصات انخفاض القيمة (-27.0% على أساس ربع سنوي).
وأفاد تقرير حديث أن "نبض البنوك في المملكة العربية السعودية للربع الثاني من عام 2024" بأن الزيادة في صافي الدخل أدت إلى توسع العائد على حقوق المساهمين إلى 16.8% (+0.7 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي) بينما ظل العائد على الأصول ثابتًا عند 2.0% للربع.
ويظهر التقرير أن أكبر عشرة بنوك سعودية سجلت زيادة بنسبة 3.2% على أساس ربع سنوي في القروض والسلف، مدفوعة بارتفاع بنسبة 7.2% في الخدمات المصرفية للشركات والجملة. ونمت الودائع بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي، بقيادة زيادة بنسبة 4.1% في الودائع لأجل.
الدخل التشغيلي
ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نمو بنسبة 2.5% في صافي دخل الفائدة، على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 0.1% في الدخل غير المرتبط بالفائدة. وساهم انخفاض رسوم انخفاض القيمة بنسبة 27.0% في تعزيز صافي الدخل بنسبة 4.3% على أساس ربع سنوي.
وعلق أسعد أحمد، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط في A&M، قائلاً: "يعكس الأداء الإيجابي المستمر في الربع الثاني من عام 2024 توازن النمو وتحسين كفاءة التكلفة بين البنوك السعودية. وقد زادت الربحية في المقام الأول بسبب زيادة صافي دخل الفائدة (NII) وانخفاض كبير في رسوم انخفاض القيمة.
"نظرًا لأن البنك المركزي السعودي (ساما) يحافظ على أسعار الفائدة بما يتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإن خفض أسعار الفائدة المحتمل في سبتمبر، قد يبدأ في التأثير على هوامش الفائدة. لا شك أن البنوك تتطلع إلى معرفة كيفية التعامل بشكل أفضل مع تأثير خفض أسعار الفائدة بالإضافة إلى أي رياح معاكسة إقليمية؛ ومن المرجح أن يظل التركيز على الدخل غير المرتبط بالفائدة (خاصة الرسوم ودخل العمولات) وتحسين كفاءة التكلفة، محوريًا في المستقبل."
الاتجاهات السائدة الرئيسية
سجلت القروض والسلفيات لدى البنوك السعودية الرئيسية نمواً بنسبة 3.2% على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نمو بنسبة 7.2% على أساس ربع سنوي في الخدمات المصرفية للشركات/الشركات. كما ارتفعت الودائع بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي، حيث شهدت الودائع لأجل أعلى نمو بنسبة 4.1% على أساس ربع سنوي. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي إلى 97.8% في الربع الثاني من عام 2024.
ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي إلى 34.8 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى نمو صافي دخل الفائدة بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي إلى 27.4 مليار ريال سعودي. وانخفض الدخل غير المرتبط بالفائدة بشكل طفيف بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي إلى 7.4 مليار ريال سعودي كما ارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بشكل طفيف بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2024.
وانكمش صافي هامش الفائدة الإجمالي بنقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.94% في الربع الثاني من عام 2024. وارتفع العائد على الائتمان بواقع 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي ليصل إلى 8.4%، في حين ارتفعت تكلفة الأموال بواقع 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي لتصل إلى 3.4%. وأبلغت سبعة من أكبر عشرة بنوك في المملكة العربية السعودية عن انكماش في صافي هامش الفائدة.
تحسنت كفاءة التكلفة خلال الربع، مع تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 29 نقطة أساس على أساس ربع سنوي لتصل إلى 31.3% في الربع الثاني من عام 2024. وتجاوزت الزيادة في الدخل التشغيلي (+1.9% على أساس ربع سنوي) المصروفات التشغيلية في الربع الثاني من عام 2024.
تكلفة المخاطر
استمرت تكلفة المخاطر في التحسن بالنسبة للبنوك السعودية، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في عدة سنوات. وتحسنت تكلفة المخاطر بواقع 11 نقطة أساس على أساس ربع سنوي لتستقر عند 0.28% في الربع الثاني من عام 2024. أفاد نصف أكبر عشرة بنوك بتدهور في تكلفة المخاطر.
يفحص تقرير A&M KSA Banking Pulse بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة، ويقارن نتائج الربع الثاني من عام 2024 بنتائج الربع الأول من عام 2024. باستخدام بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياسًا مختلفًا، يقيم التقرير مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة تم تحليلها في تقرير A&M KSA Banking Pulse هي البنك الوطني السعودي (SNB) ومصرف الراجحي وبنك الرياض (RIBL) والبنك السعودي البريطاني (SABB) والبنك السعودي الفرنسي (BSF) والبنك العربي الوطني (ANB) ومصرف الإنماء وبنك البلاد (BALB) والبنك السعودي للاستثمار (SIB) وبنك الجزيرة (BJAZ).
