الإمارات تتصدر دول الخليج في جمع 3.2 مليار دولار من 3 اكتتابات عامة أولية بالربع الأول من 2023

جمعت الطروحات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 3.5 مليار دولار من خلال 12 عرضًا في الربع الأول من عام 2023 ، مسجلاً انخفاضًا في القيمة على أساس سنوي بنسبة 25٪ ، حيث قادت الإمارات المنطقة في جمع 3.2 مليار دولار من 3 عروض ، بزيادة حادة بلغت 192٪.

قال المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره البحثي بعنوان "الاكتتابات العامة الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي" في الربع الأول من عام 2022 أن الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي قد جمعت 4.6 مليار دولار من خلال 13 عرضًا.

وذكر تقرير المركز أن عروض الإمارات شكلت 91٪ من إجمالي عائدات الاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2023. شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) أعلى العائدات بقيمة 3.0 مليار دولار من خلال عروض Adnoc Gas و Presight AI.

عروض دولة الإمارات العربية المتحدة

جمعت عروض دولة الإمارات العربية المتحدة المدرجة في سوق دبي المالي ما مجموعه 0.2 مليار دولار من الاكتتاب العام الأول ، وهو الأنصاري للخدمات المالية. شهد سوق مسقط للأوراق المالية اكتتابًا أوليًا واحدًا بإجمالي عائدات 244 مليون دولار ، وهو ما يمثل 7٪ من إجمالي عائدات الاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

شهدت البورصة السعودية (تداول) 8 عروض عامة أولية في الربع الأول من عام 2023 ، والتي حققت عائدات إجمالية بلغت 72 مليون دولار ، تمثل 2٪ من إجمالي عائدات الاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 98٪ في القيمة على أساس سنوي بالمقارنة مع عائدات الاكتتابات العامة الأولية السعودية في الربع الأول من عام 2022.

أعلى 5 اكتتابات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث العائدات

يسلط تقرير "المركز" الضوء على أهم خمس عمليات طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث العائدات خلال الربع الأول من عام 2023. جمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية ، شركة أدنوك للغاز ، عائدات بقيمة 2.5 مليار دولار ، مسجلة بذلك أكبر طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، متجاوزًا شركة بروج ، التي جمعت 2.0 مليار دولار في يونيو 2022.

عرضت أدنوك للغاز 3.84 مليار سهم ، أو حصة 5٪ ، والتي تمت تغطيتها أكثر من 50 مرة. شكلت عائدات الاكتتاب العام لشركة أدنوك للغاز 71٪ من إجمالي عائدات الاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2023.

جمعت شركة Presight AI IPO ما مجموعه 496 مليون دولار من العائدات من خلال بيع 1.35 مليار سهم ، أو حصة 32 ٪ ، مع إجمالي طلب المستثمرين الذي بلغ 136 ضعفًا. شكل الاكتتاب قبل موعد الاكتتاب 14٪ من إجمالي عائدات الاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2023.

أكبر قائمة في عمان

جمعت شركة الطاقة العمانية العمانية OQ ما مجموعه 244 مليون دولار من الاكتتاب العام لوحدة التنقيب عن النفط التابعة لها ، أبراج لخدمات الطاقة ، مما أدى إلى سحب أكبر إدراج في مسقط منذ أكثر من عقد. طرحت الشركة 377.4 مليون سهم أو 49٪ بنسبة تغطية 8.7 مرة. شكلت عائدات الاكتتاب العام لشركة أبراج لخدمات الطاقة 7٪ من إجمالي عائدات الاكتتاب في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2023.

جمعت شركة الصرافة الأنصاري للخدمات المالية ، ومقرها الإمارات العربية المتحدة ، ما مجموعه 210 ملايين دولار في طرحها العام الأولي الذي عرض 750 مليون سهم ، أو حصة 10٪ ، بنسبة تغطية 44 مرة. شكلت عائدات الاكتتاب العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية 6٪ من إجمالي عائدات الاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2023.

جمعت شركة غيداء السلطان للوجبات السريعة ما مجموعه 14.3 مليون دولار من خلال طرح 640 ألف سهم أو 20٪ من رأسمالها على نمو مع الطلب الذي غطى الطرح 1.1 مرة. وشكلت عائدات الاكتتاب العام في شركة غيداء السلطان 0.4٪ من إجمالي عائدات الاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2023.

خط أنابيب الاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي

استقبلت تداول 100 طلب إدراج حتى منتصف فبراير 2023 وحصلت 23 شركة على الموافقة النهائية للإدراج. تخطط شركة المطاحن الأولى في المملكة العربية السعودية لطرح 16.65 مليون سهم ، أو 30٪ من رأس مالها ، في طرح عام أولي يمكن أن يقيّم الشركة بما يصل إلى مليار دولار.

تعتزم شركة الموارد للقوى العاملة طرح 4.5 مليون سهم أو 30٪ من رأسمالها في تداول في مايو. حصلت شركة لومي للتأجير على موافقة هيئة السوق المالية لطرح وإدراج 16.5 مليون سهم ، أو 30٪ من رأس مالها ، في تداول.

كما تتوقع دولة الإمارات العربية المتحدة 11 اكتتابًا أوليًا في عام 2023 مع تخطيط شركة أدنوك لتعويم شركتها البحرية واللوجستية في الأشهر المقبلة. تستعد شبكة OQ للغاز العمانية لبيع الأسهم العامة التي يمكن أن تتم في شهر يونيو. يمكن أن تجمع OQ أكثر من 500 مليون دولار.