إي فاينانس تستحوذ على تمويلي مقابل 4.8 مليار جنيه في صفقة لتعزيز الخدمات المالية
وافق مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية على إتمام صفقة للاستحواذ على كامل أسهم شركة تمويلي للخدمات المالية، في عملية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار جنيه، في خطوة تستهدف توسيع نطاق أعمال المجموعة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية وزيادة حضورها في أنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتعتمد الصفقة على مزيج من الأسهم والمقابل النقدي، حيث من المقرر أن تصدر إي فاينانس نحو 146.1 مليون سهم جديد لصالح مساهمي تمويلي، بسعر 26.34 جنيه للسهم، لتصل قيمة هذا الجزء من المقابل إلى نحو 3.85 مليار جنيه.
كما تتضمن الصفقة سداد مبلغ نقدي يبلغ حوالي 956.4 مليون جنيه، ليصل إجمالي قيمة العملية إلى قرابة 4.8 مليار جنيه، وفقًا لما أعلنته المجموعة في بيانها بشأن تفاصيل الاستحواذ.
وبموجب هيكل الصفقة، يحصل مساهمو شركة تمويلي على الأسهم الجديدة التي ستصدرها إي فاينانس، بما يعادل حصة تقترب من 4% من رأسمال المجموعة بعد تنفيذ زيادة رأس المال المرتبطة بالعملية.
ويتضمن المقابل المتفق عليه جزءًا مؤجلًا، على أن يتم استحقاقه بعد إصدار القوائم المالية النصفية لشركة إي فاينانس لعام 2027، وذلك وفقًا لمجموعة من الأهداف والمؤشرات التي جرى الاتفاق عليها بين أطراف الصفقة.
توسع في الخدمات المالية غير المصرفية
وترى إي فاينانس أن الاستحواذ يمثل خطوة مهمة في استراتيجية المجموعة لتوسيع أنشطتها التشغيلية، بحيث لا تقتصر على إدارة وتشغيل البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية الحكومية والتجارية في مصر، وإنما تمتد بصورة أكبر إلى تقديم خدمات مالية وتمويلية خاضعة للرقابة التنظيمية.
وتستفيد المجموعة من الانتشار الجغرافي لشركة تمويلي، إلى جانب خبرتها في تقديم التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتيح الجمع بين القدرات التمويلية لتمويلي والبنية التكنولوجية وشبكة الخدمات الرقمية التي تمتلكها وتديرها إي فاينانس.
ومن المتوقع أن يدعم هذا التكامل قدرة المجموعة على تقديم حلول التمويل المدمج والخدمات المالية الرقمية إلى قاعدة أكبر من العملاء، مع الاستفادة من البنية التكنولوجية في تطوير وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المالية المقدمة للسوق المصرية.
دعم الشمول المالي وزيادة الإيرادات
وأكدت إي فاينانس أن الصفقة يمكن أن تحقق قيمة مضافة لمختلف الأطراف المرتبطة بالمجموعتين، من خلال الدمج بين الخبرات التمويلية لشركة تمويلي والإمكانات التكنولوجية والرقمية لإي فاينانس.
كما تستهدف العملية دعم جهود الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، خاصة بالنسبة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي شريحة تمثل أحد المجالات الرئيسية لنشاط شركة تمويلي.
وتتوقع إي فاينانس أن ينعكس الاستحواذ بصورة إيجابية على الإيرادات ومصادر الربحية خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من التكامل المتوقع بين أنشطة التمويل والخدمات الرقمية، إلى جانب الاستفادة من الاتجاه العام نحو زيادة معدلات الشمول المالي وتوسيع فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
موعد تنفيذ صفقة إي فاينانس وتمويلي
ومن المنتظر استكمال إجراءات الاستحواذ خلال الربع الثالث أو الربع الأخير من عام 2026، بعد استيفاء الموافقات والإجراءات التنظيمية المطلوبة.
وتشمل الإجراءات الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس، إلى جانب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن استكمال باقي المتطلبات والشروط التنظيمية المرتبطة بإتمام الصفقة.
وتأتي الصفقة في إطار توجه إي فاينانس إلى توسيع نطاق أعمالها والاستفادة من إمكاناتها التكنولوجية في بناء منظومة متكاملة تجمع بين البنية الرقمية والخدمات المالية، بما يعزز قدرتها على خدمة قطاعات جديدة من السوق ويدعم توسعها في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
