بنك الكويت الوطني ينجح في إصدار سندات بـ800 مليون دولار بتغطية 2.75 مرة

أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في تسعير إصدار سندات دائمة قابلة للاسترداد بقيمة 800 مليون دولار أميركي، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (AT1)، وسط إقبال قوي من المستثمرين العالميين، وبمعدل تغطية تجاوز 2.75 مرة من حجم الإصدار.

وأوضح البنك في بيان رسمي نُقل عبر وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن حجم طلبات الاكتتاب بلغ نحو 2.2 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين رغم التباطؤ المؤقت في نشاط إصدارات السندات المماثلة بأسواق الخليج بعد ذروة مايو الماضي.

تنوع جغرافي وفئات استثمارية قوية

وكشف "الوطني" أن مستثمري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استحوذوا على 47% من التغطية، تلاهم مستثمرو المملكة المتحدة بـ19%، ثم الولايات المتحدة بـ18%، وأوروبا بـ13%، وآسيا بـ3%.

أما على صعيد فئات المستثمرين، فقد حازت الصناديق الاستثمارية ومديرو الأصول على الحصة الكبرى بنسبة 48%، تلتها البنوك والخدمات المصرفية الخاصة بنسبة 44%، فيما توزعت النسبة المتبقية (8%) على المؤسسات الحكومية، شركات التأمين، وصناديق التقاعد.

خفض التسعير والإدراج في بورصة لندن

وبفضل قوة الطلب، استطاع البنك خفض التسعير النهائي للسندات إلى 6.375%، مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي الذي بلغ 6.875%، ما يمنح البنك ميزة تمويلية إضافية ويعكس جودة التصنيف الائتماني والثقة في استقرار العوائد.

ومن المقرر إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية، ضمن استراتيجية البنك لتعزيز حضوره في أسواق رأس المال العالمية.

هيكلة مالية مستدامة واستبدال سندات 2019

ويأتي هذا الإصدار في إطار خطة شاملة لإدارة هيكل الالتزامات المالية للبنك، إذ يتيح لحاملي السندات الصادرة في نوفمبر 2019 بقيمة 750 مليون دولار استبدالها بالإصدار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاية رأس المال وتحقيق استدامة في التمويل طويل الأجل.

وقد تولت تنسيق الإصدار مؤسسات عالمية كبرى، من بينها سيتي غروب، جي بي مورغان، إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، فيما شارك في الإدارة بنوك ومؤسسات مثل بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، شركة كامكو للاستثمار، وبنك الكويت الوطني نفسه.