بنك التنمية الآسيوي يبيع سندات عالمية بقيمة 3.5 مليار دولار

قام بنك التنمية الآسيوي (ADB) بتسعير سندات عالمية بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات ، وستكون عائداتها جزءًا من موارد رأس المال العادية لبنك التنمية الآسيوي.

وتأسس بنك التنمية الآسيوي في عام 1966 ، وهو بنك تنمية إقليمي مملوك لـ 68 عضوًا - 49 من المنطقة ولا يزال البنك الذي يتخذ من الفلبين مقراً له ملتزمًا بتحقيق منطقة آسيا والمحيط الهادئ مزدهرة وشاملة ومرنة ومستدامة.

وتم تسعير السند في 18 أبريل ، بسعر قسيمة 3.75٪ سنويًا مستحق الدفع نصف سنوي وتاريخ الاستحقاق في 25 أبريل 2028 ، بسعر 99.725٪ ليحقق 16.50 نقطة أساس فوق 3.625٪ سندات الخزانة الأمريكية المستحقة في مارس 2028.

وقال أمين الخزانة بيير فان بيتيجيم: "إننا نقدر الدعم المستمر من المستثمرين عبر المناطق ، حيث نوفر لبنك التنمية الآسيوي موارد إضافية بينما ندعم البلدان النامية الأعضاء في إدارة مخاطر تغير المناخ والتأثير البشري للوباء".

وتمت إدارة الصفقة من قبل BMO Capital Markets و BNP Paribas و BofA Securities و HSBC. كما تم تشكيل مجموعة نقابية تتكون من Rabobank و Standard Chartered Bank و Wells Fargo Securities.

حقق الإصدار توزيعًا واسعًا في السوق الأولية بنسبة 49٪ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و34٪ في الأمريكتين ؛ و 17٪ في آسيا وبحسب نوع المستثمرين ، ذهب 48٪ للبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية ، و 40٪ للبنوك ، و 12٪ لمديري الصناديق وأنواع أخرى من المستثمرين ، حسب البيان.

ويخطط بنك التنمية الآسيوي لجمع ما بين 28 مليار دولار و 30 مليار دولار من أسواق رأس المال في عام 2023.