الإمارات دبي الوطني كابيتال تسجل معاملات قياسية في عام 2021
قال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال (Emcap) ، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني ، إنه قاد رقماً قياسياً من المعاملات البارزة من حيث قيمة المعاملات المغلقة وحجم الصفقات ، عبر أسواق رأس المال والأسهم والقروض المجمعة خلال عام 2021.
نجح فريق DCM في تسعير 76 إصدارًا للديون العامة والخاصة في عام 2021 ، وجمع أكثر من 50 مليار دولار في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقاد الفريق إصدارات من 15 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وأوروبا بإصدارات بارزة من المملكة المتحدة والصين وهونغ كونغ والمملكة العربية السعودية وباكستان وجزر المالديف وروسيا وكازاخستان والهند ، بالإضافة إلى موطنها. السوق في الإمارات العربية المتحدة.
وشهدت Emcap ثقة متزايدة من جهات الإصدار السيادية حيث قادت العديد من الصفقات البارزة بما في ذلك السندات لأول مرة بقيمة 4 مليارات دولار لاتحاد الإمارات العربية المتحدة ، وصكوك بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لمدة 5 سنوات للمملكة المتحدة ، وهي أول صكوك سيادية لجمهورية المالديف بقيمة 200 مليون دولار مع اثنين إصدارات متابعة بقيمة 100 مليون دولار و 200 مليون دولار ، وهو أكبر إصدار صكوك على الإطلاق من قبل جمهورية تركيا بقيمة 2.5 مليار دولار وأكبر طرح سندات على الإطلاق لحكومة باكستان بقيمة 2.5 مليار دولار.
وقادت Emcap 18 إصدارًا من الصكوك في عام 2021 والتي تشمل 6 مليارات دولار من الصكوك لشركة أرامكو السعودية ، مما يدل على قيادة الفريق المستمرة في مجال الدين الإسلامي حيث كانت إصدارات الصكوك العالمية مدفوعة بأسعار الفائدة المنخفضة والسيولة الوفيرة المتاحة للمستثمرين الإسلاميين.
وقام فريق DCM أيضًا بتوسيع ممارساته البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بترتيب 5.5 مليار دولار عبر 12 إصدارًا في عام 2021 بما في ذلك سندات إضافية مستدامة من المستوى الأول لبنك أكسيس ، وسندات اجتماعية غير مضمونة لـ Sovcombank وصكوك من المستوى 2 المستدامة لبنك الكويت الكويتي.
وبعد فجوة قصيرة في سوق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ، شهد فريق ECM التابع للبنك الاستثماري نوبة جنون جدير بالملاحظة في سوق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على خلفية الرياح الخلفية الإيجابية والدفع الحكومي. شارك فريق ECM بنجاح في العديد من الاكتتابات العامة وقضايا حقوق الاكتتاب خلال عام 2021.
جدير بالذكر أن الفريق قام بتسعير وإغلاق أول اكتتاب عام في NOMU - السوق السعودي الموازي ، بصفته المستشار المالي الوحيد والمدير الرئيسي لشركة Burgerrizr بقيمة إجمالية قدرها 412 مليون ريال سعودي (109 مليون دولار أمريكي). علاوة على ذلك ، تم تعيينها كمدير اكتتاب مشترك في اكتتابين أوليين بارزين - العرض الأولي لشركة أكوا باور في تداول والذي جمع أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي والطرح الثانوي لشركة أدنوك للحفر بنسبة 11٪ من الأسهم التي جمعت 1.1 مليار دولار إضافية.
ونجح فريق القروض المشتركة في Emcap في إغلاق حجم المعاملات التي تجاوزت 45 مليار دولار أمريكي مدعومة بـ 40 قرضًا مشتركًا قياسيًا في السوق الأولية ، منها 13 قرضًا كانت معاملات مدعومة من ESG مع وجود معاملات منتشرة في 11 دولة.
وحققت القروض المجمعة أفضل أداء لها على الإطلاق لعام آخر على التوالي في الأسواق الأولية والثانوية ، حيث استحوذت على فرص رئيسية مدفوعة ببيئة السيولة المزدهرة ونجحت في تقديم المشورة لعملاء البنك بشأن تمويلهم الاستراتيجي. وتشمل هذه التسهيلات الخضراء والإسلامية لاول مرة بقيمة 3 مليارات دولار لجمهورية مصر العربية ، وتسهيلات تمويلية تقليدية وتمويل لأجل مدعومة بقيمة 750 مليون دولار لطيران الإمارات ، وتمويل 2.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لبرج بروكفيلد بليس الحاصل على شهادة LEED الحاصل على شهادة LEED ، و تمويل بقيمة 600 مليون دولار للسيادة الباكستانية.
لا يزال الفريق يحتل مرتبة عالية على جداول الدوريات الدولية ، حيث احتل المرتبة الثانية في جداول دوري MENAT للقروض والتجمعات والمرتبة الأولى من حيث الحجم في تمويل الشركات على جدول الدوري الإماراتي لـ Bloomberg للعام المالي 2021.
وتم تكريم الإمارات دبي الوطني كابيتال من قبل Asiamoney باعتباره "أفضل بنك للشركات والاستثمار" في دبي ، و "مدير الصكوك الرائدة" لعام 2021 من قبل لجنة Global Islamic Finance Awards (GIFA) وفاز بخمس جوائز في جوائز EMEA Finance Middle East Banking 2021 بما في ذلك: "الأفضل بنك الاستثمار - الشرق الأوسط "،" أفضل بنك استثمار محلي - الإمارات العربية المتحدة "و" أفضل بيت دين - الإمارات ".
وقال محمد البستكي ، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ، "كان عام 2021 عامًا حطم الأرقام القياسية بالنسبة لنا ، حيث أظهر بوضوح قوة عروضنا المتنوعة والشاملة من المنتجات. على خلفية الاكتتاب العالمي وازدهار جمع الأموال في عام 2021 ، تطورنا وشهدنا أسواقًا نابضة بالحياة واستمرنا في تعزيز مكانتنا كبنك استثماري رائد في الأسواق الناشئة مع اهتمام كبير من عملائنا عبر القطاعين الحكومي والخاص.
مع تعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً وزيادة ثقة المستهلك والأعمال ، نتوقع المزيد من الإصدارات في أسواق رأس المال في عام 2022. وبصفتنا بنكًا استثماريًا قويًا متكامل الخدمات ، نظل ملتزمين بدعم عملائنا في تحقيق احتياجاتهم التمويلية من خلال عالمنا عروض المنتجات الخاصة بالفئة ".
وأضاف هيتيش أساربوتا ، العضو المنتدب ، رئيس أسواق رأس المال العالمية والقروض المجمعة: “واصلت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال تعزيز امتيازها وسجلت واحدة من أقوى سنواتها في جميع قطاعات أعمالها التي تشمل القروض المشتركة وأسواق رأس المال العالمية. نعتقد أن أسواق الشرق الأوسط وتركيا تنضج مع تطورات متعددة بما في ذلك توسيع قاعدة المستثمرين وعدد أكبر من الشركات التي لديها الرغبة في زيادة رأس المال ، مما يخلق مناخًا مزدهرًا للعروض العامة الأولية وأنشطة جمع الأموال الأخرى في أسواق رأس المال.
"مع الحفاظ على مكانتنا الريادية في المنطقة ، سنواصل توسيع نطاقنا الجغرافي والتنويع في الأسواق الناشئة والدولية الأخرى وإعادة التأكيد على دورنا كشركة إقليمية رائدة في إصدارات ESG."
