90 مليون سهم جديد في اكتتاب «أو جي كابيتال» بالبورصة المصرية
بدأت شركة «أو جي كابيتال» التابعة لمجموعة العرجاني المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح باب الاكتتاب الخاص في زيادة رأسمالها، بصفتها شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، مستهدفة رفع رأس المال إلى 100 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه حاليًا.
وتتضمن الزيادة إصدار 90 مليون سهم جديد، بما يعادل نحو 1.8 مليون دولار للقيمة الإجمالية المستهدفة لرأس المال، وفقًا لمذكرة الإفصاح.
ويقتصر الاكتتاب على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وذوي الملاءة المالية، ويستمر لمدة 6 أيام، تنتهي مع جلسة الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
ومن المقرر إيداع حصيلة الاكتتاب في أحد البنوك، وتخصيصها لتمويل عمليات الاستحواذ التي تستهدف الشركة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
ما شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص؟
تُعرف شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص باسم «شركات الشيك على بياض»، وهي كيانات استثمارية يؤسسها مستثمرون مؤهلون بهدف الاستحواذ على شركة أو أكثر.
وتجمع هذه الشركات الأموال من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص، ثم تستخدم الحصيلة في تمويل صفقات الاستحواذ المستهدفة.
وتأسست «أو جي كابيتال» في ديسمبر 2025، وحصلت على ترخيص مزاولة نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ من الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2026، قبل إدراج أسهمها بالبورصة المصرية قيدًا مؤقتًا في مايو من العام نفسه.
استحواذات مستهدفة بقيمة 500 مليون دولار
تستهدف الشركة تنفيذ عمليات استحواذ تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، وفقًا لمذكرة الطرح، مع التركيز على مجموعة من القطاعات الاقتصادية.
وتشمل أبرز القطاعات المستهدفة الفنادق والضيافة، بما في ذلك الأصول الفندقية في المقاصد السياحية المصرية، إلى جانب شركات تصنيع وتوزيع السيارات.
كما تتطلع الشركة إلى اقتناص فرص استثمارية في قطاع مواد البناء والصناعات المرتبطة بإنتاج السلع الاستراتيجية.
وتضم قائمة القطاعات المستهدفة أيضًا الرعاية الصحية، خاصة المستشفيات والعيادات الكبرى، مع إمكانية التوسع في العقارات والتعليم والأنشطة الاستراتيجية الأخرى.
ومن المقرر تمويل صفقات الاستحواذ من خلال زيادة رأس المال، بحسب مذكرة الإفصاح.
حق استرداد قيمة الأسهم للمستثمرين
تتيح الشركة للمستثمرين المشاركين في زيادة رأس المال، وكذلك المشترين لأسهمها من السوق المفتوحة، استرداد قيمة أسهمهم في حالة عدم موافقتهم على قرار الاستحواذ.
ويُعرض قرار الاستحواذ على أول جمعية عامة غير عادية للشركة بعد قيد أسهم زيادة رأس المال في البورصة المصرية.
الجهات المسؤولة عن إدارة الطرح
تتولى شركة «إي إف جي هيرميس» الترويج للاكتتاب الخاص، بينما يقدم مكتب «معتوق بسيوني وحناوي» الاستشارات القانونية المتعلقة بالطرح.
وتستهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الاستثمارية، التي تشمل الاستحواذ على شركات وأصول في قطاعات متعددة، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.
