إي اف چي هيرميس تنجح في إدراج أسهم شركة ترولي بالسوق الأول ببورصة الكويت
نجحت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، في إتمام الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي وإدراج أسهم شركة ترولي للتجارة العامة (ش.م.ك.م) في السوق الأول ببورصة الكويت. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي ومروج الإصدار المشترك للصفقة، بما يعكس خبرتها الواسعة وقدرتها على إدارة صفقات الاكتتاب الكبرى في أسواق المال الإقليمية.
وشهد الطرح قيام المساهمين الحاليين ببيع 96.25 مليون سهم، ما يمثل حوالي 35% من إجمالي رأس المال المُصدر، بزيادة عن النسبة المطروحة مبدئيًا والتي كانت 30%. وبسعر الطرح البالغ 618 فلسًا كويتيًا للسهم، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 195 مليون دولار، ما يعكس قيمة سوقية للشركة تُقدّر بحوالي 552.58 مليون دولار. وقد حظي الطرح بإقبال كبير من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب نحو 15.2 مرة من الأسهم المطروحة مبدئيًا.
وأكدت الصفقة التزام شركة ترولي بتوسيع قاعدة مساهميها وتعزيز معايير الحوكمة المؤسسية، بما يدعم مكانتها الرائدة في قطاع بقالة التجزئة في الكويت والمملكة العربية السعودية. ووفقًا للبيانات الصادرة عن الشركة، تدير ترولي حاليًا 204 متاجر، منها 134 متجرًا في الكويت و53 متجرًا في السعودية، بالإضافة إلى 17 متجرًا تحت علامة «بقالة» بأسعار تنافسية، موزعة استراتيجيًا في المراكز الحضرية ومحطات الوقود والمجمعات السكنية.
وفي هذا الإطار، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بدعم الشركة خلال هذه الخطوة المهمة، مؤكدًا أن إتمام الصفقة يعكس قوة قدرات البنك في التنفيذ والتوزيع حتى في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق. وأضاف مليكة أن إي اف چي هيرميس ملتزمة بتقديم خدمات استشارية وفق أفضل المعايير العالمية لدعم عملائها في تحقيق النمو طويل الأجل.
من جانبه، أشار كريم جلال، مدير تنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى أن إدراج أسهم ترولي في السوق الأول يعكس الإمكانيات القوية للشركة في تغطية صفقات الاكتتاب والوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وأوضح أن الصفقة تؤكد التزام إي اف چي هيرميس بالسوق الكويتي وتعزز دورها كشريك استراتيجي موثوق للمؤسسات الراغبة في طرح أسهمها بأسواق المال.
ويُذكر أن مجموعة إي اف چي القابضة، التي تأسست في السوق المصري ولها تواجد مباشر في سبع دول عبر قارتين، نجحت في عام 2025 بإتمام 18 صفقة في أسواق رأس المال، و16 صفقة في ترتيب وإصدار الدين، بالإضافة إلى 8 صفقات دمج واستحواذ في المنطقة، ما يعكس ريادتها في أسواق المال الإقليمية وقدرتها على تمكين المستثمرين الإقليميين والدوليين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة.
