توقعات باستمرار ارتفاع أرباح البنوك السعودية في 2023
من المرجح أن تظل البنوك السعودية على المسار المربح في عام 2023 مع استمرار نمو الائتمان ، وارتفاع معدلات الفائدة مما يؤدي إلى انتقال الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى الودائع لأجل.
وسيواصل البنك المركزي السعودي (ساما) أيضًا تمديد آجال حزم الدعم والتسهيلات الأخرى لتجنب أزمة الائتمان ، وفقًا لـ Alvarez & Marsal (A&M) 2022 Saudi Banking Pulse 2022.
وقال البنك إن ارتفاع الطلب على الائتمان وعائد الأصول الأفضل والكفاءات التشغيلية أدى إلى زيادة ربحية كبار المقرضين السعوديين في عام 2022 وسط ارتفاع أسعار الفائدة القياسية ، مع زيادة صافي الدخل الإجمالي بنسبة 28.4٪ على أساس سنوي إلى 62.7 مليار ريال سعودي (16.7 دولار أمريكي). مليار).
وشهدت البنوك نموًا ائتمانيًا مرتفعًا خلال العام ، مع زيادة الودائع بشكل طفيف على خلفية الزخم الاقتصادي القوي والاستثمارات ، مما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى 96.7٪.
وأوضح التقرير إن هذا يمكن أن يعزى إلى حد كبير إلى الطلب على القروض الشخصية والأنشطة العقارية ، مضيفًا أن نمو الائتمان للبنوك بلغ 14.4٪ على أساس سنوي ، بينما نمت الودائع بنسبة 8.3٪ على أساس سنوي.
وفاق نمو القروض والسلفيات (L & A) بشكل كبير نمو الودائع ، حيث نما إجمالي النمو لأكبر 10 بنوك بنسبة 14.4٪ على أساس سنوي ، في حين زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 8.3٪.
وسجلت تسعة بنوك من أصل 10 بنوك نموًا في الودائع. ونتيجة لذلك ، تحسنت نسبة القروض إلى الودائع (LDR) بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 96.7٪.
وقالت A&M إن الدخل التشغيلي نما بسبب زيادة صافي دخل الفوائد (NII) والدخل غير الممول.
مركز رأسمالي قوي
وقال أسد أحمد ، العضو المنتدب ، رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لشركة A&M: “نحن نعتبر أن وضع رأس مال البنوك السعودية قويًا وتحسنت الربحية بسبب الزيادة في الدخل التشغيلي الذي كان مدعوماً بانخفاض انخفاض القيمة.
وأضاف: "رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (+ 425 نقطة أساس) في السنة المالية 22 ونتوقع أن تواصل مؤسسة النقد العربي السعودي مواءمة التشديد النقدي من قبل الاحتياطي ، مما سيساعد في تعزيز صافي الدخل القومي للقطاع المصرفي وبالتالي ربحيته.
وتابع: "من المرجح أن يدفع إقراض الشركات نمو الائتمان بشكل متزايد على المدى القريب مع تنفيذ مشاريع الرؤية السعودية 2030."
وحللت A&M أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة للتقرير ، وهي البنك الوطني السعودي ، ومصرف الراجحي ، وبنك الرياض ، والبنك السعودي البريطاني ، والبنك السعودي الفرنسي ، والبنك العربي الوطني ، ومصرف الإنماء ، وبنك البلاد ، والبنك السعودي للاستثمار ، وبنك الجزيرة.
