الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

البنوك البحرينية تسجل 19.2٪ نموا في الدخل من غير الفوائد بالربع الثاني من 2022

الأربعاء 24/أغسطس/2022 - 07:20 م
مصرف البحرين المركزي
مصرف البحرين المركزي

أفاد تقرير جديد أن البنوك في البحرين سجلت نموًا بنسبة 19.2 في المائة في الدخل من غير الفوائد في الربع الثاني من هذا العام ، وهو أعلى معدل في دول مجلس التعاون الخليجي ، على الرغم من التراجع الفصلي في الأسواق المالية العالمية والإقليمية.

واستنادًا إلى تحليل البيانات المالية التي أبلغ عنها 57 بنكًا مدرجًا في دول مجلس التعاون الخليجي ، وجد "تقرير القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي - الربع الثاني من عام 2022" الصادر عن كامكو ومقرها الكويت أن نمو الإيرادات في جميع أنحاء المنطقة ظل قوياً في أعقاب الانتعاش الاقتصادي التدريجي في أعقاب الوباء.

وساعدت هذه الزيادة في الإيرادات على تعويض التأثير الإجمالي لارتفاع التكاليف المطلقة على نسبة التكلفة إلى الدخل التي ظلت أقل من 40٪ خلال الأرباع الخمسة الماضية ووصلت إلى 39.5٪ في نهاية الربع الثاني من عام 2022 ، ثابتًا على أساس ربع سنوي. (q-o-q).

وسجل إجمالي إيرادات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا جيدًا على أساس ربع سنوي بلغ 4.8٪ خلال الربع الثاني من عام 2022 إلى 24.9 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 23.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2022.

وجاءت الزيادة على أساس ربع سنوي مدفوعة بتحسن واسع النطاق في الإيرادات عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع.

وكانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة في أعقاب قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

ونتيجة لذلك ، ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9.6٪ لتصل إلى 17.1 مليار دولار.

وفيما يتعلق بأداء صافي الدخل ، وصل صافي الدخل الفصلي إلى مستوى قياسي بلغ 11.1 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2022 مدعومًا بالنمو في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ، باستثناء الكويت التي سجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.6 في المائة نتيجة ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل.

وسجل صافي أرباح القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي مستوى قياسيًا آخر بلغ 11.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022 مسجلاً نموًا ربع سنويًا قدره 1.9 في المائة ونموًا على أساس سنوي بلغ 31.9 في المائة.

وتعزى الزيادة في إجمالي الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات للقطاع إلى جانب انخفاض طفيف في المخصصات خلال الربع.

ومن حيث النمو على أساس سنوي ، أظهرت المجاميع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا نموًا قويًا مزدوج الرقم خلال الربع الثاني من عام 2022.

جاء نمو الأرباح بشكل أساسي على خلفية ارتفاع إيرادات البنوك مدعومًا بانخفاض طفيف في المخصصات بينما ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ثابتة.

ومن ناحية أخرى ، عكس Topline أسعار الفائدة المرتفعة خلال الربع مع قيام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وجاءت الزيادة في أسعار النفط كمكسب غير متوقع للحكومات والشركات في قطاع التنقيب والإنتاج ، مما مكن معظم الحكومات في المنطقة من الإبلاغ عن أول فائض مالي لها منذ عدة سنوات.

وقدم ذلك دعماً إضافياً للاقتصاد مكّن الحكومة من الإنفاق على مشاريع جديدة وانعكس في نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية خلال الربع.

كما أدى التعافي الاقتصادي الذي تقوده أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ارتفاع الودائع في البنوك المحلية التي زادت بمقدار 83.7 مليار دولار لتصل إلى 2.2 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2022 بعد أن سجلت إجماليات جميع دول مجلس التعاون الخليجي نموًا.

كان النمو على أساس ربع سنوي أعلى مستوى في أربعة فصول عند 4٪ خلال الربع الثاني من عام 2022 ، في حين كان النمو على أساس سنوي قوي 9.4٪.

كما عكست الودائع المرتفعة الدخل المرتفع الباحثين عن المودعين حيث ارتفعت أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الخليجية بعد أن اتبعت البنوك المركزية سياسة التضييق النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهدف ترويض التضخم.

كما انعكس النشاط الاقتصادي النابض بالحيوية في البيانات الصادرة عن التقارير الشهرية للبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي أظهرت نمو مدفوعات الائتمان في الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين خلال الربع الثاني من عام 2022.

من ناحية أخرى ، ظل نشاط الإقراض قوياً خلال الربع ، مما عزز دفاتر القروض في نهاية الربع.

بلغ إجمالي القروض الإجمالية 1.8 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2022 ، بزيادة 2٪ على أساس ربع سنوي و 7.4٪ على أساس سنوي.

شهد صافي القروض زيادة طفيفة على أساس ربع سنوي بنسبة 1.9٪ بينما كان النمو على أساس سنوي كما هو عند 7.4٪ إلى 1.7 تريليون دولار.

كان الأثر الصافي للنمو الأكبر لودائع العملاء ونمو القروض الأصغر قليلاً هو الانخفاض الحاد بمقدار 160 نقطة أساس في النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع في نهاية الربع الثاني من عام 2022.

كان هذا أحد أعلى انخفاض متتالي في النسبة التي وصلت إلى مستوى منخفض في عدة أرباع عند 79.1٪.

وصل إجمالي أصول القطاع إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2.8 تريليون دولار بعد أن ارتفع بنسبة 2.9٪ خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

شهدت مخصصات خسائر القروض (LLP) مرة أخرى انخفاضًا على المستوى الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من عام 2022 ؛ ومع ذلك ، كانت التغييرات مختلطة على المستوى القطري.

واصل إجمالي العائد على حقوق المساهمين للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي إظهار التحسن خلال الربع الثاني من عام 2022 حيث وصل إلى أعلى مستوى في تسعة أرباع بنسبة 11.4٪ مقارنة بـ 10.8٪ في نهاية الربع الأول من عام 2022.

وأفادت البنوك البحرينية بأن العائد على حقوق الملكية بلغ 8.9٪ ومع ذلك ، ظلت النسبة منخفضة نسبيًا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تزيد عن 12٪.