بنك المشرق يعلن تسعير طرحه الأول من السندات بقيمة 300 مليون دولار
أعلن بنك المشرق ، أحد المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم 2 يوليو عن تسعير المبلغ الأساسي الإجمالي 300 مليون دولار من سندات المستوى 1 الإضافية الدائمة غير القابلة للاستدعاء 8.5٪ ومن المتوقع إغلاق العرض في 7 يوليو ، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.
وبعد تحديث قوي للتداول في الربع الأول ، تم الإعلان عن الحملة الترويجية الافتراضية لمعاملة Reg S فقط.
ومن خلال دعوة المستثمرين العالمية ومجموعة من الاجتماعات الفردية والجماعية ، شارك المشرق مع أكثر من 50 مستثمرًا من المراكز الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. بعد الحملة التسويقية المكثفة ، تم إطلاق الصفقة رسميًا في 30 يونيو.
وتم إصدار محادثات الأسعار الأولية (IPTs) بنسبة 8 ٪ المنخفضة والمتوسطة في الساعة 9.15 صباحًا في الإمارات العربية المتحدة. على الرغم من خلفية السوق الصعبة والمتقلبة ، تجاوز طلب المستثمرين 500 مليون دولار خلال فترة الصباح في لندن: تم الإعلان عن تحديث الكتاب في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت لندن ، مما سمح للمشرق بتحديد العائد عند 8.500٪ وإبلاغ حجم صفقة بقيمة 300 مليون دولار.
ووفقًا للمشرق ، من المتوقع أن يؤدي الإصدار إلى زيادة تعزيز هيكل رأس المال ونسب الرافعة المالية ، مما يؤهله لمزيد من النمو في الميزانية العمومية.
وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه ينوع مزيج تمويل البنك من خلال تقليل تركيز التمويل وزيادة متوسط مدة المطلوبات.
وعلاوة على ذلك ، تعزز هذه الصفقة صورة المشرق الائتمانية الدولية لأنها تمثل أول عرض إضافي للبنك من المستوى الأول على الإطلاق في أسواق رأس المال الدولية للديون - وأول فئة إضافية من الفئة 1 تم إصدارها هذا العام خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحول الإصدار ، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق أحمد عبد العال: "إن طلب المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء لهذه الزيادة الناجحة في رأس المال يدل على استمرار الثقة في المشرق وقدرتنا كبنك إماراتي رائد للوصول إلى أسواق رأس المال العالمية للديون حتى في ظل الظروف المتقلبة. "
وقال: "مع مستويات قوية من رأس المال والسيولة وميزانية عمومية قوية للغاية ، فإن المشرق في وضع جيد لتنفيذ استراتيجيتنا للنمو وابتكار العملاء في كل من الإمارات العربية المتحدة وأسواقنا الدولية الأساسية".
وعمل كل من بنك أوف أميركا للأوراق المالية وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه بي مورجان وبنك المشرق وسوسيتيه جنرال وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين.
