طرح صكوك دولية جديد لشركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» بقيمة 2 مليار دولار
أعلنت شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» STC اليوم عن نجاحها في إنهاء طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، ضمن خطتها لتعزيز مصادر التمويل الدولي وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين. وجاء هذا الإعلان وفق بيان الشركة المنشور في السوق المالية السعودية «تداول»، حيث تم إصدار الصكوك على شريحتين بآجال استحقاق مختلفة، لتلبية احتياجات متنوعة للمستثمرين.
وأوضح البيان أن قيمة الشريحة الأولى بلغت 750 مليون دولار، فيما وصلت قيمة الشريحة الثانية إلى 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي الطرح إلى ملياري دولار أميركي. وتم إصدار عدد 3,750 صكًا في الشريحة الأولى، مقابل 6,250 صكًا في الشريحة الثانية، بقيمة اسمية موحدة قدرها 200 ألف دولار لكل صك.
وحسب نشرة الإصدار، حددت الشركة عائد الشريحة الأولى عند 4.489% لمدة خمس سنوات، بينما بلغ عائد الشريحة الثانية 5.083% مع مدة استحقاق تصل إلى عشر سنوات، ما يعكس قدرة الشركة على تقديم منتجات تمويلية طويلة الأجل بعوائد تنافسية، بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أشارت الشركة إلى إمكانية استرداد الصكوك في حالات معينة وفق القواعد المحددة في نشرة الإصدار، مما يوفر مرونة إضافية للمستثمرين.
وأكدت «إس تي سي» أن الصكوك ستدرج في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن، مع إمكانية بيعها وفق اللائحة Regulation S والقاعدة Rule 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، ما يعزز جاذبية الطرح أمام المستثمرين الدوليين ويؤكد التزام الشركة بالمعايير العالمية للتمويل.
وقال مصدر مسؤول بالشركة إن هذا الطرح يأتي استكمالًا لاستراتيجيتها في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة المستثمرين الدوليين، إضافة إلى دعم خطط الشركة التوسعية في مجالات الاتصالات والتقنية الحديثة، وتوفير فرص استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين المؤسسيين.
ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد فيه السوق المالية السعودية والأسواق العالمية اهتمامًا متزايدًا بأدوات الدين ذات العوائد المستقرة والآجال الطويلة، خاصة مع استمرار الشركات الكبرى في البحث عن تمويلات مرنة لدعم خطط النمو والتوسع الاستراتيجي.
وبهذا الطرح، تؤكد «إس تي سي» قدرتها على جذب التمويل الدولي بكفاءة، واستمرارها في تعزيز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاتصالات على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم أدوات استثمارية مبتكرة ومتوافقة مع أعلى معايير الأسواق العالمية.
