المخضرم السابق في بنك HSBC يعتزم إعادة تشكيل صندوق الفلبين بقيمة 30 مليار دولار
بريد رئيس أكبر صندوق معاشات تقاعدية في الفلبين، والذي يدير أصولًا بقيمة 1.7 تريليون بيزو (30.3 مليار دولار)، ضخ المزيد من الأموال في الأسهم، مع اغتنام الفرص لتعزيز العائدات من خلال الاستثمارات وعمليات الاستحواذ.
يتطلع نظام تأمين الخدمات الحكومية الذي يوفر معاشات تقاعدية ومزايا لأكثر من مليوني عامل في القطاع العام إلى إقامة شراكات مع كيانات حكومية أخرى أو حتى شراء عدد قليل منها، وفقًا لرئيس GSIS ويك فيلوسو، الذي كان الرئيس التنفيذي لوحدة الفلبين التابعة لشركة HSBC Holdings Plc من 2012 إلى 2018.
وناقش فيلوسو، البالغ من العمر 57 عامًا، والذي عمل في بنك HSBC لأكثر من عقدين من الزمن، خطة واسعة لتحويل أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية في البلاد إلى مؤسسة تعمل على زيادة استخدام الأصول الحكومية إلى أقصى حد وتساعد في هذه العملية على تحسين البنية التحتية العامة بما في ذلك النقل.
وقال فيلوسو في مقابلة في مانيلا يوم الثلاثاء: "نود مراجعة إرشادات سياستنا الاستثمارية للسماح لنا بالحصول على المرونة للاستفادة من فرص السوق".
وهو يخطط للاستفادة من خبرته المصرفية الطويلة - التي تشمل قيادة البنك الوطني الفلبيني - وتشغيل الأراضي الحكومية المعطلة. وقال إن تحسين العائدات يجب أن يعزز الفوائد التي تعود على العاملين الحكوميين، بما في ذلك المعلمين ذوي الأجور المنخفضة - نصف أعضاء GSIS - الذين يلجأ الكثير منهم إلى الاقتراض من القروض لتغطية نفقاتهم.
كما يخطط لشراء شركات حكومية وتعزيز الاستثمار في الشركات المدرجة. وقال فيلوسو إن مثل هذه المبادرات تمت مناقشتها داخليًا وأن بقية أعضاء مجلس إدارة GSIS منفتحون عليها.
المزيج الاستثماري
وأضاف أنه من المتوقع أن تساعد الاستثمارات في البنية التحتية والشركات المرتبطة بالطاقة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في زيادة الإيرادا ويتطلع الصندوق أيضًا إلى شركات الألعاب والمستهلكين متوسطة الحجم. يمكن لـ GSIS فقط شراء أسهم الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية 15 مليار بيزو على الأقل.
تستثمر GSIS حوالي ثلث الأصول، أكثر من 500 مليار بيزو، في الدخل الثابت. ويوجد حوالي 250 مليار بيزو في الأسهم، و250 مليار بيزو أخرى في الصناديق المتداولة في البورصة ويتم إقراض حوالي 300 مليار بيزو لموظفي الدولة و200 مليار بيزو موزعة على العقارات.
وقال فيلوسو إن هناك مجالا لضخ المزيد من الأموال في الأسهم، بما في ذلك أسهم الشركات الأجنبية، رافضا تقديم تفاصيل.."إن إستراتيجيتنا الاستثمارية مرنة وقد سمح لنا هذا النهج بتنويع محفظتنا الاستثمارية.
وأعلنت GSIS عن زيادة بنسبة 70٪ في صافي الدخل إلى 113.3 مليار بيزو للعام الماضي، مع زيادة الإيرادات بنسبة 33٪. وفيلوسو واثق من أن الأداء القوي يمكن أن يستمر.
وقال إنه من المرجح أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الرئيسي في وقت مبكر من الربع الثالث، والذي قد يتبعه البنك المركزي الفلبيني.."بمجرد أن يبدأ السوق في الشعور بالتيسير، سيبحث الجميع عن العائدات. وقال: "قد يدفع اللاعبون مؤشر PSE إلى 8000"، في إشارة إلى مؤشر البورصة الفلبينية.
