أمان تعلن تفاصيل إصدار جديد لسندات توريق بقيمة 859 مليون جنيه

أعلنت شركة أمان للتوريق، إحدى الشركات التابعة لشركة أمان القابضة المملوكة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن الانتهاء من الإصدار الخامس من برنامج إصدار سندات التوريق بقيمة إجمالية قدرها 859 مليون جنيه.

وذكرت راية القابضة في بيان للبورصة اليوم الإثنين، أن هذا الإصدار يعتبر الثاني من عملية إصدار ضمن برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق بحد أقصى 5 مليارات جنيه.

وأوضحت أن الإصدار الخامس مقسم على أربع شرائح من خلال متحصلات وحقوقا مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بقروض للتمويل الاستهلاكي تم إحالتها من قبل شركة أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي.

وبحسب البيان، قامت شركة سي آي كابيتال للاستشارات المالية بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب، وقام بنكي الأهلى المصري وأبو ظبي الأول - مصر بدور ضامنوا تغطية الاكتتاب.

وقام بنك مصر بدور المتلقي للاكتتاب وأمين الحفظ، وتولى مكتب زكي هاشم وشركاه بتقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة والقيام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية.

ووفقا للبيان، الإصدار عبارة عن سندات التوريق تصدر على أربع شرائح، حيث إن الشريحة الأولى والثانية تعد قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق بعد 6 و9 شهور على التوالي والثالثة والرابعة بتاريخ استحقاق متوسط الأجل بعد 13 و24 شهرا.

وقامت شركة ميريس بمنح الشريحة الأولى والثانية من الإصدار الأول تصنيف ائتماني prime 1 و +AA و A لشرائح الاستحقاق متوسط الأجل الشريحة الثالثة والرابعة على التوالي.

وذكرت راية القابضة أن الإصدار مضمون ومدعوم بمجموعة كبيرة من حوالي 85 ألف عقد التزامات مالية محالة، تحتوي على مجموعة واسعة من القروض المتنوعة والالتزامات المالية المرتبطة بعمليات إقراض تمويل استهلاكي.

ومن جانبه، قال أحمد خليل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية القابضة، إن النجاح في هذا الإصدار يمثل خطوة محورية في اطار تنفيذ الخطة الاستراتجية لشركة أمان القابضة، والمتمثلة في السعي لكي تصبح شركة متكاملة للخدمات المالية تجمع بين منتجات مختلفة من الشمول المالي بما في ذلك التقنيات المالية الحديثة، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي والتمويل الإسلامي وخدمات الدفع الإلكتروني والتوريق.
وقال حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بشركة راية القابضة: "نحن فخورين بإتمام إصدار سندات التوريق الخامسة بنجاح والتي تأتي امتدادا للصفقات الأربعة الناجحة السابقة".

وتابع: "هي شهادة قوية على شراكاتنا طويلة الأجل والناجحة مع جميع مستثمرين أدوات أسواق الدين ونتطلع دائما إلى توسيع علاقتنا معهم تعد هذه الصفقة أكبر صفقة اصدار سندات توريق في تاريخ شركة راية القابضة، ونفتخر بتغطية هذا الاصدار بحوالي ضعف حجمه، مدعوماً بثقة سوق أدوات الدين في اصداراتنا".

وأضاف: "بخلاف سندات التوريق، نقوم حاليا بدراسة حلول مبتكرة وبدائل تمويلية لتعظيم محفظة الشركة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية عبر التوريق أو التصكيك أو التسهيلات الائتمانية البنكية".

بدروه، أشار السيد حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك وأحد مؤسسي شركة أمان القابضة، أنه منذ ۲۰۱۹ أصدرت أمان ٥ سندات توريق بقيمة اجمالية حوالي ٣ مليارات جنيه مصري بهدف تمويل وتنمية محافظ الإقراض.

وقال إن هذا يعد الاصدار الأول حيث يجمع ما بين محافظ محالة من قبل شركتي أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي، والثانية هي إحدى الشركات التابعة لشركة أمان القابضة والتي تم انشائها حديثا في الربع الأول من عام ۲۰۲۳ لتتصدر عمليات الإقراض الاستهلاكي تحت مظلة أمان.

وأضاف: "منذ تأسيسنا في عام ۲۰۱۷، نمت محافظنا بشكل ملحوظ ونحن فخورون بذلك ونتوقع أن نصل إلى محفظة قائمة تبلغ حوالي ۱۰ مليارات جنيه مصري بنهاية السنة المالية ۲۰۲۳ (محافظ قائمة بالميزانية العمومية، باستثناء المحافظ المحالة سابقا بعمليات التوريق مقسمة بين الإقراض متناهي الصغر والاستهلاكي وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الإسلامية والنانو فاينانس القروض متناهية متناهية الصغر).