الجمعة 30 سبتمبر 2022
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

بنك أبوظبي التجاري يعلن نجاح تسعير السندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار

السبت 10/سبتمبر/2022 - 06:09 م
بنك أبوظبي التجاري
بنك أبوظبي التجاري

قام بنك أبوظبي التجاري بتسعير سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لدعم تمويل المشاريع ذات الفوائد البيئية وتؤكد السندات الخضراء التزام بنك أبوظبي التجاري بدعم انتقال الإمارات إلى اقتصاد شامل خالٍ من الصفر.

واعتمد بنك أبوظبي التجاري إطار عمل السندات الخضراء ("الإطار") المتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وعلى أساس مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA).

وأعلن بنك أبوظبي التجاري (ADCB) أنه نجح في تسعير سنداته الخضراء الافتتاحية ، والتي ستصدر في 14 سبتمبر 2022 ، لجمع 500 مليون دولار أمريكي لدعم تمويل المبادرات منخفضة الكربون.

والسندات لمدة 5 سنوات ، بسعر 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة بمعدل قسيمة 4.5٪ ، تجاوز الاكتتاب 3.8 مرة بعد اجتذاب مجموعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين الذين وضعوا أوامر إجمالية تزيد عن 1.9 مليار دولار أمريكي ويأتي الطلب القوي من المستثمرين بعد جولة ترويجية عالمية ويعكس الثقة في بنك أبوظبي التجاري ونهجه في إدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وقام البنك بتضمين الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إستراتيجيته المؤسسية وقام بمواءمة نهج الاستدامة مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق اقتصاد شامل خالٍ من الصفر. وتشمل الالتزامات توفير 35 مليار درهم إماراتي في شكل تمويل أخضر بحلول عام 2030 ، والوصول إلى صافي الصفر في عمليات البنك وتقليل الانبعاثات الممولة بما يتماشى مع طموحات حكومة الإمارات العربية المتحدة الصافية الصفرية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة علاء العريقات: يعتبر التسعير الناجح لأول سند أخضر من بنك أبوظبي التجاري علامة فارقة في تطبيق البنك لأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. يقر بنك أبوظبي التجاري بالدور المهم الذي تلعبه البنوك الكبرى في دعم الانتقال إلى اقتصاد شامل خالٍ من الصفر ، ونحن ندعم أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2050.

وتابع: اعتمد البنك إطار عمل السندات الخضراء لتوفير منصة طويلة الأجل لدعم المزيد من تعبئة رأس المال للمشاريع الخضراء .. نحن نتطلع إلى التعاون مع العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين للمضي قدمًا في طموحنا المشترك لمستقبل خالٍ من الصفر. "

وكان التسعير المواتي للسندات الخضراء لبنك أبوظبي التجاري مدعومًا بالتصنيفات الائتمانية القوية للبنك عند A / Stable / A-1 من S&P و A + / Stable / F1 من Fitch وقامت شركة MSCI بتصنيف "AA" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، في حين تم تصنيف البنك على أنه "مخاطر متوسطة" من قبل شركة "ستينالايتس".

وستدعم عائدات إصدار السندات تمويل الاقتصاد منخفض الكربون بما يتماشى مع المعايير المنصوص عليها في الإطار. تشمل المبادرات المؤهلة للحصول على قروض خضراء المشاريع أو الشركات المرتبطة بالطاقة المتجددة والمباني الخضراء ومعالجة المياه والصرف الصحي المستدامة والنقل النظيف وكفاءة الطاقة ومنع التلوث والسيطرة عليه.

ويخضع الإطار ، الذي يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ويستند إلى مبادئ السندات الخضراء التابعة لاتحاد أسواق رأس المال الدولي (ICMA) ، من قبل مجموعة عمل Green Bond متعددة الوظائف تقدم تقاريرها إلى لجنة الاستدامة على المستوى التنفيذي وعلاوة على ذلك ، ووفقًا لأفضل الممارسات في هذا المجال ، حصل بنك أبوظبي التجاري على "رأي الطرف الثاني" للتحقق خارجيًا من جودة استدامة الإطار ومواءمته مع مبادئ السندات الخضراء.