الجمعة 30 سبتمبر 2022
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

بنك أبوظبي التجاري يجمع 500 مليون دولار من السندات الخضراء لأول مرة

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 03:13 م
بنك أبوظبي التجاري
بنك أبوظبي التجاري

أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك أبوظبي التجاري ، ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة ، جمع 500 مليون دولار من خلال إصدار سندات خضراء لأول مرة ، منهية بذلك جفافاً في الإصدارات في المنطقة.

وتم تسعير السندات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء ، مشددة من التوجيه الأولي للسعر بنحو 140 نقطة أساس فوق نفس المؤشر بعد سحب طلبات تزيد عن 1.8 مليار دولار للصفقة ، وفقًا لوثيقة من أحد البنوك بشأن الصفقة. أظهرت واثنين من المصادر.

وقال أحد المصادر ، المطلع على الصفقة ، إن هناك "زخما قويا في التجارة مما يفتح أسواق رأس المال لمصدري دول مجلس التعاون الخليجي الآخرين" ، في إشارة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وتابع المصدر/ "كان توزيعا متنوعا بشكل جيد للغاية بالنسبة للتداولات في وقت سابق من العام مع متابعة قوية للغاية من الحسابات الأوروبية" ، مضيفا أن الطلبات وصلت إلى مليار دولار في 90 دقيقة.

وكان باركليز و ING مستشارين مشتركين لهيكلة الاستدامة. وانضم إليهم كل من بنك أبوظبي التجاري وبوفا سيكيوريتيز وجيه بي مورجان وميزوهو وأس إم بي سي نيكو كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين للكتب.

وعائدات بيع الديون ستمول أو تعيد تمويل القروض الخضراء المؤهلة بموجب إطار عمل السندات الخضراء لبنك أبوظبي التجاري.