أكبر صفقة في 2022.. بيت التمويل الكويتي يشتري الأهلي يونايتد البحريني مقابل 11.6 مليار دولار
وافق بيت التمويل الكويتي (بيتك) على شراء الأهلي المتحد البحريني بحوالي 11.6 مليار دولار ، وهي صفقة قيد الإعداد لما يقرب من أربع سنوات ، وواحدة من شأنها أن تكون من بين أكبر الصفقات في القطاع المصرفي هذا العام.
ومن شأن الدمج المحتمل ، وهو صفقة نادرة عبر الحدود في الشرق الأوسط ، أن يخلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار.
وبموجب الشروط المعدلة ، سيقدم بيت التمويل الكويتي سهمًا واحدًا مقابل كل 2.695 سهمًا في الأهلي ، مما يعني ضمناً سعر عرض يبلغ 1.04 دولارًا للسهم - علاوة بنسبة 13 في المائة على إغلاق السهم يوم الأربعاء.
وافق البنك المركزي الكويتي ، الذي طلب في عام 2020 من بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى إعادة تقييم الصفقة مع انتشار الوباء ، على الدمج يوم الأربعاء الماضي وقُدرت قيمة العرض الأولي في عام 2019 بمبلغ 8.8 مليار دولار ، حيث قدم بيت التمويل الكويتي سهمًا واحدًا مقابل كل 2.32558 سهمًا في الأهلي.
ومنذ ذلك الحين ، ارتفعت أسهم "بيت التمويل الكويتي" بنسبة 66 في المائة ، لتقدر قيمة البنك عند 25.8 مليار دولار وارتفع سهم الأهلي بنسبة 27 في المائة في نفس الفترة ، مما منح البنك قيمة سوقية قدرها 10.3 مليار دولار.
وبدأ المقرضون في المنطقة الغنية بالنفط في الاندماج محليًا بعد الصدمات المزدوجة المتمثلة في انخفاض عائدات الطاقة والوباء ، وساعدت سلسلة من المعاملات الكبيرة في تعزيز صناعة مجزأة.
واتفق مصرف الريان وبنك الخليج التجاري على الاندماج العام الماضي ليشكلوا أحد أكبر البنوك القطرية ، في حين اشترى البنك الأهلي التجاري السعودي مجموعة سامبا المالية في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ المصرفية لعام 2020.
كان كل من HSBC Holdings و Credit Suisse Group المستشارين بشأن صفقة بيت التمويل الكويتي.
