بنك بوبيان الكويتي ينهي إصدار صكوك أولية بقيمة 500 مليون دولار

نجح "بنك بوبيان" في تسعير صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مع تحديد سوق إيرلندا للأوراق المالية كجهة إدراج على أن تبلغ مدة الاصدار 5 سنوات. 

وأعلن البنك في إفصاح للبورصة الكويتية اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد يوم 29 مارس للتسوية، على أن تستحق في نفس اليوم عام 2027، وتحديد نسبة الربح 3.389% ثابتة سنوياً تدفع بشكل نصف سنوي.

وبلغت طلبات الاكتتاب على الإصدار نحو 1.2 مليار دولار، بمعدل تغطية 2.4 مرة، مع التنويه بأن بنك ستاندرد تشارترد، وشركة وفرة للاستثمار الدولي، وشركة الوطني للاستثمار كمنسقين عالميين.

ويشارك كل من "المؤسسة العربية المصرفية"، و "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد"، و"بيتك كابيتال" ، وأم يو أف جي سيكورتيز، وميزوهو إنترناشيونال ليمتد، وإس إم بي سي نيكو كابيتال ماركيتز ليمتد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كمديرين للإصدار بجانب المنسقين السابق ذكرهم، وبوبيان كابيتال كمدير مشارك.

وكان البنك أعلن نتائجه المالية السنوية مُحققاً أرباحاً صافية بنحو 48.5 مليون دينار بنمو نسبته 41% وربحية للسهم بلغت 13.57 فلس، مع التوصية بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن العام الماضي، وتوزيع 5% أسهم منحة مجانية للعام نفسه.