طرح 4.57 مليار سهم من بنك القاهرة بالبورصة غدا الإثنين
تستعد البورصة المصرية لاستقبال أسهم بنك القاهرة ضمن طرح عام وآخر خاص ينطلقان غدًا الاثنين 19 أكتوبر، في خطوة تستهدف طرح 30% من رأسمال البنك أمام المستثمرين. وحددت الجهات المعنية مواعيد انتهاء الاكتتاب في كل شريحة، فيما يتراوح النطاق السعري للسهم بين 4.82 و5.30 جنيه، وفقًا لنشرة الطرح المعتمدة.
الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح أسهم البنك
تبدأ إجراءات الطرح بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل بنك القاهرة بالسجل المخصص لذلك، واعتماد نشرة الطرح، تمهيدًا لاستكمال إجراءات القيد النهائي للأسهم في البورصة المصرية.
وتشمل العملية طرح 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، البالغ 30.5 مليار جنيه، موزعًا على 15.25 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيهين للسهم الواحد.
ومن المقرر أن ينتهي الطرح الخاص يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، بينما يُغلق باب الطرح العام أمام الجمهور يوم الأربعاء 28 أكتوبر.
5.30 جنيه القيمة العادلة للسهم
حددت دراسة القيمة العادلة، التي أعدها المستشار المالي «بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية»، قيمة سهم بنك القاهرة عند 5.30 جنيه.
ويُحدد السعر النهائي للطرح وفقًا لنتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري، وبما يتوافق مع ما ورد في نشرة الطرح والمستندات المعتمدة.
شريحتان للمؤسسات والمستثمرين والجمهور
يتوزع الطرح على شريحتين رئيسيتين؛ الأولى مخصصة للمستثمرين المؤهلين من خلال الطرح الخاص، والثانية موجهة للجمهور عبر الطرح العام.
وتضم شريحة الطرح الخاص 4.34625 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 28.5% من رأس المال المصدر للبنك. وتشمل الفئات المستهدفة المؤسسات المالية والأفراد والجهات التي تتمتع بالخبرة والملاءة المالية، وفقًا للتعريفات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.
أما شريحة الطرح العام، فتشمل 228.75 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 1.5% من رأس المال المصدر للبنك.
إمكانية زيادة الأسهم المطروحة إلى 45% من رأس المال
تسمح الموافقة بزيادة عدد الأسهم المطروحة بحد أقصى 2.2875 مليار سهم إضافي، بما يعادل 15% من إجمالي رأس مال البنك. وفي هذه الحالة، يرتفع إجمالي الأسهم المطروحة إلى 6.8625 مليار سهم، بما يمثل 45% من إجمالي أسهم البنك.
وتأتي إمكانية الزيادة استنادًا إلى قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 5 أبريل 2026، مع ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يتعين الإعلان عن الزيادة قبل موعد إغلاق باب تلقي أوامر الطرح العام بثلاثة أيام على الأكثر.
