«إس كيه هانكس» تستهدف أكبر طرح أجنبي في أمريكا بـ149 دولاراً للشهادة
حددت شركة «إس كيه هانكس» (SK Hynix)، سعر طرح شهادات الإيداع الأمريكية الخاصة بإدراجها في الولايات المتحدة عند 149 دولاراً للشهادة الواحدة، في خطوة قد تجعلها صاحبة أكبر طرح أولي لشركة أجنبية في السوق الأمريكية على الإطلاق.
طرح بقيمة متوقعة تصل إلى 26.5 مليار دولار
كانت الشركة الكورية الجنوبية قد عرضت نحو 177.9 مليون شهادة إيداع أمريكية، بما يعادل 17.79 مليون سهم عادي، وفقاً لإيداع سابق لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
وتمثل كل شهادة إيداع أمريكية عُشر سهم عادي مدرج في بورصة سيول.
وبحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ"، فإن سعر الطرح البالغ 149 دولاراً للشهادة قد يتيح للشركة جمع نحو 26.5 مليار دولار.
وفي حال تأكدت هذه القيمة، فسيصبح الطرح الأكبر من نوعه لشركة أجنبية في الولايات المتحدة، متجاوزاً طرح شركة "علي بابا" الذي جمع نحو 25 مليار دولار عند إدراجها في السوق الأمريكية.
طلبات اكتتاب تتجاوز 200 مليار دولار
شهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة بأكثر من سبعة أضعاف، وفقاً لشروط الصفقة.
وأظهرت وثائق الطرح أن إجمالي طلبات الشراء اقترب من 200 مليار دولار، فيما تم تخصيص ما يقرب من نصف الشهادات للحسابات التي قدمت أكبر عشرة أوامر شراء.
كما حصل أكبر 25 حساباً استثمارياً على نحو ثلثي شهادات الإيداع الأميركية المطروحة، بينما شاركت إدارة الشركة بشكل مباشر في عملية تخصيص الأسهم.
اهتمام من كبار المستثمرين العالميين
اجتذب الطرح اهتمام عدد من المؤسسات الاستثمارية الكبرى، من بينها "بيلي غيفورد" (Baillie Gifford) و"كوتو مانجمنت" (Coatue Management) و"سيتوايشنال أويرنس بارتنرز" (Situational Awareness Partners).
وبحسب مصادر مطلعة، سعت هذه المؤسسات إلى شراء شهادات إيداع أميركية بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار ضمن الطرح.
إس كيه هانكس تعزز استثماراتها في كوريا الجنوبية
يأتي الإدراج الأمريكي في وقت تستعد فيه "إس كيه هانكس"، إلى جانب منافستها الرئيسية "سامسونج إلكترونيكس"، لزيادة استثماراتها في كوريا الجنوبية ضمن مبادرة حكومية ضخمة تبلغ قيمتها 880 مليار دولار.
وتسعى الشركة، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، إلى الاستفادة من النمو المتسارع في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومكونات الحوسبة المتقدمة.
بدء التداول على ناسداك في يوليو
من المقرر أن تبدأ شهادات الإيداع الأميركية التداول بنظام "عند الإصدار" (When-Issued) يوم الجمعة في سوق "ناسداك غلوبال سيليكت" تحت الرمز SKHYV.
وسيتم تغيير الرمز إلى SKHY عند بدء التداول الاعتيادي في 13 يوليو.
وتولى قيادة عملية الطرح كل من بنك أوف أميركا وسيتي غروب وغولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس، بمشاركة تسع مؤسسات مالية أخرى.
