البورصة تقرر إيقاف التداول على أسهم أوراسكوم كونستراكشون تمهيدًا للتصويت على الاندماج مع OCI جلوبال
قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، اعتبارًا من الساعة الثانية ظهرًا من جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك على خلفية انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وأوضحت البورصة، في بيان رسمي، أن قرار الإيقاف يأتي لإتاحة الفرصة أمام المساهمين للتصويت على المقترح الخاص باندماج أوراسكوم كونستراكشون مع شركة OCI Global المدرجة في بورصة يورونكست، وفقًا لإفصاح الشركة المرسل إلى بورصة مصر أمس الأربعاء.
دعم أكبر المساهمين للاندماج
وأكدت أوراسكوم كونستراكشون أن صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund، أكبر مساهم في الشركة بعد عائلة ساويرس بحصة تبلغ 17.1%، أعلن دعمه لعملية الاندماج المقترحة.
وقال جريج باركر، الشريك المؤسس ومدير شركة Sustainable Capital، إنه رغم وجود تحفظات تتعلق بنسبة مبادلة الأسهم بين أوراسكوم كونستراكشون وOCI، فإن الصندوق قرر دعم الاندماج إيمانًا بالإمكانات طويلة الأجل للكيان الجديد وقدرته على خلق قيمة مستدامة للمساهمين.
تفاصيل وخطوات الاندماج
ويأتي ذلك عقب موافقة مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون على الاندماج المحتمل مع OCI Global، بهدف إنشاء منصة عالمية للاستثمار في البنية التحتية، تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، وتسعى للتوسع في مشروعات البنية التحتية على مستوى العالم.
وبحسب الاتفاق، ستتم عملية الاندماج – حال موافقة المساهمين – عبر الخطوات التالية:
- قيام OCI قانونيًا بتحويل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة تابعة جديدة مملوكة لها بالكامل (MergeCo).
- نقل OCI كامل حصتها في MergeCo إلى أوراسكوم كونستراكشون مقابل إصدار أسهم جديدة لصالح OCI.
- توزيع أسهم أوراسكوم كونستراكشون على مساهمي OCI.
- تصفية شركة OCI وشطبها من بورصة يورونكست أمستردام.
وبناءً على ذلك، تصبح أوراسكوم كونستراكشون الكيان المستحوذ، والمسجل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، مع قيد رئيسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وقيد ثانوي في البورصة المصرية (EGX).
التقييم ونسبة مبادلة الأسهم
واتفقت الشركتان على معامل مبادلة يستند إلى تقييم عادل لأوراسكوم كونستراكشون عند 1.52 مليار دولار، مقابل 1.35 مليار دولار لشركة OCI.
وبعد إتمام الاندماج، سيستحوذ مساهمو أوراسكوم كونستراكشون الحاليون على 53% من الكيان الجديد، مقابل 47% لمساهمي OCI، على أن يعادل كل سهم من أسهم OCI نحو 0.4634 سهم من أسهم أوراسكوم كونستراكشون، بما يمثل إجمالي 97.763 مليون سهم.
ومن المقرر، في حال موافقة الجمعيات العامة غير العادية لكلا الشركتين، تنفيذ خطوات الاندماج خلال الأسابيع التالية، مع توقع توزيع أسهم أوراسكوم على مساهمي OCI خلال الربع الأول من عام 2026.
حوكمة الكيان الجديد
وتم تعيين شركة BDO الإمارات كمقيّم مستقل معتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، لتحديد القيمة العادلة للشركتين ومعادلة تبادل الأسهم، على أن يقدم التقييم حصريًا لمجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون لأغراض اتخاذ القرار.
كما من المنتظر الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الكيان المدمج وفريقه التنفيذي قبل إتمام الصفقة، على أن يتولى ناصف ساويرس منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
