تقارير: صعوبات تواجه محاولات بنك HSBC للاستحواذ على ثروات الشرق الأوسط
في شركة إتش إس بي سي القابضة، يواجه موظف بارز كان من المفترض أن يعيد تنشيط أعمال الخدمات المصرفية الخاصة للشركة في الشرق الأوسط اختبارًا للواقع.
وأعاقت مجموعة من المغادرين البارزين - بما في ذلك سلفه صبحي طبارة - والقيود التنظيمية الجديدة التي ستحد من قدرته على جلب أفراد العائلة المالكة الخليجية وشركائهم كعملاء جدد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وفقا لبلومبرج.
ولسنوات، تصدرت إتش إس بي سي جداول الدوري لأسواق رأس المال في الشرق الأوسط ولقد حصلت على تعيينات رائعة في معظم عمليات جمع الأموال البارزة في المنطقة، من بيع أسهم أرامكو التاريخي إلى الطرح العام الأولي الضخم لشركة أبو ظبي الوطنية للبترول لأعمالها في الغاز الطبيعي.
ولكن كانت هناك دائمًا مشكلة واحدة مع أعمال البنك في المنطقة: في حين لجأ أفراد العائلات المالكة في الخليج منذ فترة طويلة إلى البنك لتلبية احتياجاتهم من الاكتتاب، إلا أنهم لم يختاروا إلى حد كبير HSBC لإدارة مئات المليارات من الدولارات من الثروة وبدلاً من ذلك، وضعوا ثرواتهم في أمثال Credit Suisse وUBS Group AG وJulius Baer Group Ltd.
وهذا جعل HSBC يتطلع إلى Hangari، الذي كان كبير المسؤولين التنفيذيين لإدارة الثروات في Credit Suisse في قطر قبل انضمامه إلى البنك البريطاني في أواخر العام الماضي، لإعادة إشعال الأعمال. ولتحقيق ذلك، قدم Hangari سلسلة من التعهدات، بما في ذلك مضاعفة أصول قسمه البالغة حوالي 50 مليار دولار قيد الإدارة في السنوات القادمة، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر، والذي طلب عدم ذكر اسمه لمناقشة معلومات غير عامة.
قال جورج الهديري، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لـ HSBC في وقت لاحق من هذا العام، للمستثمرين في مارس: "في الثروة، في هونج كونج، نحن بالفعل قوة". "لكننا ندرك أننا قادرون على القيام بالمزيد في أجزاء أخرى من آسيا والشرق الأوسط".
وأثار خروج طبارة غضب العديد من العملاء الأثرياء للغاية، الذين انتزعوا نحو 4 مليارات دولار من HSBC في بداية العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وبينما استقر هذا المبلغ الآن، قال الأشخاص، إنه علامة على بعض التحديات التي واجهها هانجاري في الأشهر القليلة الأولى من عمله.
قال متحدث باسم HSBC، رافضًا التعليق على الموظفين الأفراد: "إن دوران الموظفين أمر طبيعي ولا نرى أي شيء خارج عن المألوف". "يواصل HSBC الاستثمار في توسيع امتيازنا في الشرق الأوسط. نحن ننمي أعمالنا ونقوم بتجنيد المواهب بنشاط في المنطقة".
انفجار الثروة
يستند هذا الحساب إلى محادثات مع أكثر من اثني عشر شخصًا مطلعين على الأمر، والذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لمناقشة معلومات غير عامة أو خاصة بالموظفين.
إن مشاكل الخدمات المصرفية الخاصة التي واجهتها HSBC في الشرق الأوسط تعود إلى السنوات التي أعقبت الأزمة المالية مباشرة، عندما اضطرت الشركة المقرضة إلى فصل أعمالها التجارية ــ بما في ذلك العديد من عمليات الثروة في مختلف أنحاء الخليج العربي ــ في سعيها إلى كبح المخاطر وتعزيز الأرباح.
وقد جاءت هذه التحركات في الوقت الذي كانت فيه المنطقة على وشك أن تشهد انفجاراً في عدد المليارديرات والمليونيرات الذين يشقون طريقهم إلى شواطئها، كما كانت على خلاف مع منافسين مثل UBS وBarclays Plc، اللذين كانا يعززان عمليات إدارة الثروة في دبي في ذلك الوقت.
في ذلك الوقت، كانت HSBC تعتمد على طبارة لقيادة أعمال الخدمات المصرفية الخاصة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وباعتباره متسلق جبال متحمساً كان يستقبل مكالمات العملاء في كثير من الأحيان أثناء رحلاته عبر نيبال، أمضى طبارة سنواته على رأس الشركة في محاولة لتعميق علاقات البنك بالأفراد الأثرياء.
ولكن المواطن اللبناني الأصل كافح للحصول على دعم من كبار المسؤولين التنفيذيين في HSBC، الذين فضلوا ضخ المزيد من الاستثمارات في عمليات البنك في آسيا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. هناك، أقنع HSBC العملاء بمنحه مئات المليارات من الدولارات من أصولهم، مما يجعله أحد أكبر مديري الثروات في القارة.
بنى طبارة أعماله في نهاية المطاف من خلال تنمية العلاقات مع رؤساء الشركات الأثرياء وعائلات التجار في المملكة العربية السعودية ودبي، مستفيدًا من قوة HSBC في الخدمات المصرفية بالجملة.
على مدار السنوات الـ 11 التي قاد فيها الأعمال، ارتفعت الأصول قيد الإدارة إلى حوالي 50 مليار دولار. في حين كان هذا زيادة بمقدار خمسة أضعاف منذ تولي طبارة المسؤولية في عام 2012، إلا أنه كان باهتًا مقارنة بالثروات التي كان منافسون مثل UBS وCredit Suisse يديرونها.
وفي الوقت نفسه، من مكانه في كريدي سويس، أمضى هانجاري تلك السنوات في مغازلة كبار أفراد العائلة المالكة القطرية الذين سلموه بدورهم مليارات الدولارات من ثرواتهم لإدارتها. ولصالحه، كان هانجاري مدعومًا من بنك لديه شهية للمخاطرة وكان يجلس على منصة قادرة على تقديم منتجات معقدة للأفراد الأثرياء.
على سبيل المثال، قام كريدي سويس ذات يوم بتأمين محفظة من القروض التي قدمها لعملائه الأثرياء لشراء اليخوت والطائرات الخاصة باستخدام المشتقات المالية. ولطالما اشتهر بترتيب الصفقات الغامضة لمساعدة العملاء على إدارة فواتيرهم الضريبية. كما ساعدت قوانين البنوك السويسرية - التي تمنع المصرفيين إلى حد كبير من الكشف عن تفاصيل حول عملائهم - في منح كريدي سويس اليد العليا عند جذب العملاء إلى صفوفه.
من ناحية أخرى، يُعرف بنك إتش إس بي سي بثقافته الهادئة التي تعطي الأولوية للمنتجات المصرفية التقليدية مثل قبول الودائع والإقراض. في حين أن هذا يجعلها ترسًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي، إلا أنها ليست النوع من العروض التي تجذب عادةً الأثرياء للغاية.
