جولدمان ساكس يتصدر التصنيف الاستشاري لعمليات الاندماج والاستحواذ
تغلبت شركة Goldman Sachs Group Inc على منافسيها المصممين في العام الأكثر تحديًا لإبرام الصفقات في العقد الماضي – وبرزت باعتبارها المزود الأول لاستشارات الاندماج للعام السابع على التوالي.
وانتهى البنك بحصة قدرها 31% من الحصة العالمية للحصول على المشورة بشأن الاندماج، متجاوزًا بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه، الذي كان في المقدمة في منتصف العام، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
وبشكل إجمالي، قدم بنك جولدمان ساكس المشورة بشأن 235 عملية اندماج واستحواذ تم الإعلان عنها خلال العام بقيمة إجمالية تزيد عن 671 مليار دولار وتظهر البيانات أن هذا من أصل 2.16 تريليون دولار عالميًا في المعاملات المعلقة والمكتملة، بانخفاض عن الرقم القياسي لعام 2021 البالغ 3.8 تريليون دولار.
قال مارك سوريل، الرئيس العالمي المشارك لعمليات الاندماج والاستحواذ في بنك جولدمان ساكس، عن أداء البنك في جداول الصناعة: "لقد نجحنا في تحقيق ذلك معًا". "و لماذا؟ إنه الفريق الموجود على أرض الملعب، في كل مكان، وفي كل قطاع، وفي كل منطقة.
في حين تقلص تقدم بنك جولدمان ساكس على بنك جيه بي مورجان مقارنة بالعام الماضي، إلا أن حصته في السوق منذ عام 2016 اتسعت بشكل عام مقابل أكبر منافسيه. في عام 2017 - العام الأول من سلسلة انتصاراته - حصل البنك على حصة سوقية تبلغ 27٪ في عام شهد حجم صفقات مرتفع نسبيًا.
ويستعد البنك ومنافسوه للانتعاش في عام 2024 وفي حين أدى انخفاض الصفقات خلال العام الماضي إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في أكبر البنوك في العالم، فقد قامت بعض أركان الصناعة ببناء حصة في السوق وتم توظيفها للاستفادة من انتعاش الصفقات المأمول.
وتظهر البيانات أن عددا قليلا من البنوك الاستثمارية الصغيرة حققت مكاسب وقامت كل من Centerview Partners وEvercore Inc بزيادة حصتها في السوق بأكثر من الضعف، متجاوزة البنوك الكبرى بما في ذلك Barclays Plc وUBS Group AG وقفز Centerview من المركز 16 إلى المركز السادس بحصة سوقية تقارب 12%، بينما صعد Evercore إلى المركز السابع من المركز 14 على جداول الدوري لعام 2022.
وبينما كانت إجماليات الاندماجات ضعيفة خلال معظم عام 2023، زادت الأحجام في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بأكثر من 160 مليار دولار عن الربع السابق وشمل ذلك أكبر عمليتي استحواذ تم الإعلان عنهما في عام 2023 – صفقة شركة إكسون موبيل بقيمة 68 مليار دولار لشراء شركة بايونير للموارد الطبيعية، واستحواذ شركة شيفرون على شركة هيس كورب بقيمة 59 مليار دولار.
ويعمل جولدمان ساكس كمستشار في كلا الصفقتين، مما يرفع إجمالي قيمة الاستحواذ وتظهر البيانات أن حجم صفقاتها يصل إلى 78 مليار دولار أكثر من صفقات جيه بي مورجان.
وقال ستيفان فيلجويس، الرئيس المشارك الآخر لعمليات الاندماج والاستحواذ في جولدمان ساكس، في مقابلة: "الشائعات حول زوال سوق الاندماج والاستحواذ مبالغ فيها إلى حد كبير". "لقد كانت أعمال الموارد الطبيعية بكل المقاييس خلال السنوات الخمس الماضية خارجة عن المألوف. لقد استثمرنا بكثافة في الطاقة البديلة وانتقال الطاقة عبر الشركة، لكننا حافظنا على امتيازنا."
ويتوقع المصرفيون نمو الصفقات في نطاق أوسع من القطاعات في عام 2024 ويشمل ذلك المعاملات بين شركات الأسهم الخاصة، وتقوم بعض البنوك بالتوظيف وفقًا لذلك.
