هل 2023 الأسوأ بقطاع البنوك.. تفاصيل أكبر 5 عمليات اندماج واستحواذ في 2023

شهد عام 2023 الكثير من الأحداق الاقتصادية التي كانت لها نتائج أكثرها كارثية أبرزها استمرار ارتفاع معدلات التضخم في العالم والتي نتج عنها حملة البنوك المركزية لرفع الفائدة مما أدخل بعض الاقتصادات في مرحلة الركود.

وبدأ عام 2023 باستحواذ HSBC على بنك Silicon Valley Bank المحاصر في المملكة المتحدة مقابل جنيه إسترليني واحد كما اشترى جي بي مورجان تشيس ، شركة فيرست ريبابليك من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في صفقة بقيمة 10.6 مليار دولار.

• HSBC يستحوذ على بنك Silicon Valley Bank

تدخل بنك HSBC UK للاستحواذ على بنك Silicon Valley Bank المحاصر في المملكة المتحدة مقابل مبلغ رمزي قدره 1 جنيه إسترليني، مع حماية جميع ودائع العملاء.

تم إغلاق الشركة الأم لمقرض شركة التكنولوجيا، Silicon Valley Bank، من قبل المنظمين الأمريكيين ، مما يمثل أكبر فشل لبنك أمريكي منذ عام 2008.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إنه سيتدخل لضمان حماية جميع الودائع المؤمن عليها وغير المؤمن عليها.

وأدت المخاوف من انتشار العدوى عبر قطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة إلى قيام بنك إنجلترا بتيسير صفقة HSBC خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتشاور مع وزارة الخزانة، باستخدام الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون البنوك لعام 2009.

وقال موقع TechCrunch إن قطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة سيكون معرضا للخطر بشكل كبير في حالة انهيار كل من SVB وذراعها في المملكة المتحدة.

وفي معرض حديثه عن صفقة بنك HSBC، قال مستشار المملكة المتحدة جيريمي هانت: "اليوم قامت الحكومة وبنك إنجلترا بتسهيل عملية بيع خاص لبنك وادي السيليكون في المملكة المتحدة؛ وهذا يضمن حماية ودائع العملاء ويمكنهم إجراء المعاملات المصرفية كالمعتاد، دون أي دعم من دافعي الضرائب.

وأكد نويل كوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC، إن عملية الاستحواذ "تعزز امتيازنا المصرفي التجاري وتعزز قدرتنا على خدمة الشركات المبتكرة وسريعة النمو، بما في ذلك في قطاعات التكنولوجيا وعلوم الحياة، في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي".

وقال بنك HSBC أن "الصفقة تكتمل على الفور" ويتم استبعاد جميع أصول والتزامات الشركات الأم لـ SVB UK من الصفقة.

• جي بي مورجان تشيس يشتري شركة فيرست ريبابليك من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية

كما كان الموضوع السائد طوال النصف الأول من هذا العام مع أمثال SVB وSignature Bank، كان السوق مليئًا بالبنوك التي تحتاج إلى مشترين.

وكان أحد تلك البنوك هو بنك First Republic، وهو بنك تجاري مقره في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة وفي شهر مارس، اكتشفت شركتا فيتش للتصنيف الائتماني وستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن البنك كان معرضًا لخطر شديد يتمثل في تكبد إفلاس البنك، لأنه قدم أكثر مما كان لديه من الودائع، مع عجز قدره 13.5 مليار دولار.

وقامت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) في مايو بمصادرة أصول شركة First Republic، والتي قامت بإحالة الأصول إلى صاحب أعلى عرض - جيه بي مورجان تشيس الأمريكي المتعدد الجنسيات.

استحوذ البنك على جميع ودائع فيرست ريبابليك - المؤمن عليها وغير المؤمن عليها - بقيمة تقارب 92 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الودائع المصرفية الكبيرة.

وتم إدخال First Republic تدريجيًا في عمليات جي بي مورجان تشيس، وعلى الأخص في إدارة الثروات الخاصة والأعمال المصرفية.

• GTCR تبرم حصة في Worldpay مقابل 11.7 مليار دولار

وقعت FIS اتفاقية نهائية مع شركة الأسهم الخاصة GTCR ومقرها الولايات المتحدة لبيع حصة أغلبية في أعمالها التجارية Worldpay في يوليو.

استحوذت GTCR على 55% من Worldpay، ومن المقرر أن تحصل FIS على 11.7 مليار دولار من صافي العائدات مقدمًا واحتفظت FIS بحصة ملكية غير مسيطرة تبلغ 45٪ في الشركة.

وقدرت قيمة الصفقة شركة Worldpay بمبلغ 18.5 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك مليار دولار أمريكي من الاعتبارات المشروطة بالعائدات التي حققتها GTCR التي تتجاوز حدودًا معينة واشترت FIS شركة Worldpay في عام 2019 مقابل 43 مليار دولار.

التزمت GTCR باستثمار رأس مال إضافي في Worldpay يصل إلى 1.25 مليار دولار أمريكي كجزء من الاتفاقية لمتابعة فرص النمو غير العضوي.

• كونسورتيوم تقوده Sixth Street يستحوذ على GreenSky التابعة لـ Goldman Sachs

في إشارة إلى تراجعه المستمر عن مجال الخدمات المصرفية للأفراد، أنهى بنك جولدمان ساكس  في اكتوبر الماضي  واحدة من أكثر عمليات البيع المرتقبة لهذا العام عندما باع GreenSky إلى اتحاد من المستثمرين المؤسسيين بقيادة شركة الاستثمار Sixth Street ومقرها سان فرانسيسكو.

جاءت عملية الشراء بعد ستة أشهر فقط من إشارة البنك لأول مرة إلى نيته الانفصال عن مقرض التكنولوجيا المالية والشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) الذي استحوذ عليه مقابل 2.24 مليار دولار في سبتمبر 2021.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن القيمة الدقيقة للصفقة، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة Sixth Street، آلان واكسمان، أشار إلى نية قوية لمواصلة إرث الشركة المتمثل في "دفع النمو من خلال التكنولوجيا المحسنة وتجارب المستخدم الرائعة".

وكشف واكسمان أيضًا أن المؤسس المشارك للشركة، مايكل موسكولينو، ورئيس التمويل القائم على الأصول، مايكل درايدن، قد وحدا مجموعة من "الشركاء الاستراتيجيين" بهدف وضع GreenSky في "أفضل وضع للنجاح في المستقبل".

• Visa تستحوذ على منصة المدفوعات والخدمات المصرفية Pismo

وافقت شركة Visa العملاقة للمدفوعات على الاستحواذ على معالج الإصدار البرازيلي والمنصة المصرفية الأساسية Pismo مقابل مليار دولار نقدًا في يونيو.

ومن خلال عملية الاستحواذ، تقول Visa إنها ستكون قادرة على توفير إمكانات معالجة الخدمات المصرفية الأساسية وبطاقات الإصدار عبر بطاقات الخصم والدفع المسبق والائتمان والتجارية للعملاء عبر واجهات برمجة التطبيقات السحابية الأصلية.

كما ستمكن منصة Pismo شركة Visa من توفير الدعم والاتصال لأنظمة الدفع الناشئة (مثل Pix في البرازيل) للمؤسسات المالية.

وقال جاك فوريستيل، كبير مسؤولي المنتجات والاستراتيجية في Visa: "من خلال الاستحواذ على Pismo، تستطيع Visa تقديم خدمة أفضل لمؤسستنا المالية وعملاء التكنولوجيا المالية من خلال حلول مصرفية أساسية أكثر تنوعًا وحلول المصدرين التي يمكنهم تقديمها لعملائهم".