بنوك أوروبية: زيادة مخاطر القروض المعدومة مع تعثر الاقتصاد العالمي
أشارت البنوك الكبرى في أوروبا ، بما في ذلك بنك دويتشه بنك (DBKGn.DE) ومجموعة لويدز المصرفية ، اليوم الأربعاء إلى تزايد مخاطر القروض المعدومة في ظل معاناة الاقتصاد العالمي. النمو البطيء والتضخم المرتفع.
ويراقب المنظمون الماليون والمستثمرون عن كثب كيفية تعامل البنوك مع المناخ الاقتصادي غير المستقر ويبحثون بشكل خاص عن أي علامات على الإجهاد في دفاتر قروض البنوك.
وسلطت الموجة الأخيرة من أرباح البنوك في أوروبا الضوء على الاتجاهات الأوسع في الخدمات المصرفية العالمية ، حيث تتعرض البنوك الاستثمارية لضغوط بسبب جفاف الصفقات ، بينما تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على تحقيق الربحية في الخدمات المصرفية للأفراد.
وتحملت Lloyds رسومًا أعلى للقروض المتعثرة وفقدت توقعات أرباح النصف الأول حيث أثرت قشعريرة الاقتصاد البريطاني على مواردها المالية وزادت من الضغط على الإدارة لبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدخرين.
قال محللون في جيه.بي مورجان إن رسوم لويدز الأعلى من المتوقع للقروض المتعثرة - ارتفعت 76٪ إلى 662 مليون جنيه إسترليني (855 مليون دولار) - وتراجع أحجام القروض من شأنه أن يؤدي إلى خفض تصنيف أداء لويدز لهذا العام.
وانخفضت أسهم Lloyd بنسبة 3٪ في وقت مبكر يوم الأربعاء.
وساعدت أسعار الفائدة المرتفعة UniCredit (CRDI.MI) على التغلب بقوة على توقعات الأرباح في الربع الثاني. بينما يستمر البنك في رؤية زيادة كبيرة في تكلفة المخاطر في المستقبل ، إلا أنها ستكون أقل من المتوقع.
قال الرئيس التنفيذي أندريا أورسيل: "لا نتوقع زيادة في تكلفة المخاطر في هرمجدون".."نواصل دفع الصدمات المتوقعة في المستقبل".
رفع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقديراته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف بالنظر إلى النشاط الاقتصادي المرن في الربع الأول ، لكنه قال إن التحديات المستمرة تضعف التوقعات على المدى المتوسط.
وقال الصندوق إن التضخم ينخفض وتراجع الضغط الحاد في القطاع المصرفي ، لكن ميزان المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي لا يزال يميل إلى الاتجاه الهبوطي والائتمان ضيق.
كما أفاد البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع أن طلب شركات منطقة اليورو على القروض انخفض إلى أدنى مستوى قياسي له في الربع الأخير ومن المحتمل حدوث مزيد من التراجع خلال الصيف حيث تواصل البنوك تشديد الوصول إلى الائتمان.
ودعت هيئة الرقابة المالية الألمانية BaFin البنوك إلى زيادة المبالغ المالية التي تخصصها للقروض المعدومة.
وقال دويتشه بنك اليوم الأربعاء إن مخصصات القروض المعدومة تضاعفت تقريبًا في الربع الثاني من العام السابق إلى 401 مليون يورو.
وأوضح المدير المالي جيمس فون مولتك للصحفيين إن أكبر بنك في ألمانيا شهد "تراجعا في بعض القطاعات".
يتوقع البنك الآن أن تكون مخصصات القروض المتعثرة في "الحد الأعلى" لتوجيهاته السابقة.
وفي إسبانيا ، أشارت سانتاندير (SAN.MC) إلى ضعف سوقها الرئيسي في البرازيل ، حيث انخفض صافي الربح بنسبة 52٪ على أساس سنوي في الربع بسبب ارتفاع التكاليف مدفوعة بالتضخم والتأثير السلبي من الانعكاس الضريبي و انخفاض بنسبة 4.3٪ في صافي دخل الفوائد.
وقال المدير المالي لسانتاندر إن القروض المعدومة في البرازيل ربما بلغت ذروتها بالفعل.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع ، من المقرر أن ينشر المنظمون المصرفيون في الاتحاد الأوروبي نتائج اختبارات الإجهاد للتحقق من كيفية تعامل البنوك مع فترة طويلة من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا. ساعدت المعدلات المرتفعة بعض البنوك على تعزيز الأداء.
تمكنت UniCredit من زيادة صافي أرباحها وأهداف مكافأة المساهمين للعام بعد أن قفزت الإيرادات ربع سنويًا.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسهم البنك بنحو 2٪ يوم الأربعاء ، حيث قال جيفريز إنه يرى احتمالًا صعوديًا لصافي دخل الفائدة.
