نمو قوي لعائدات BNP Paribas بالربع الأول من 2023
تجاوزت مبيعات بنك بي إن بي باريبا في الربع الأول توقعات السوق حيث تفوقت أعمال التداول في أكبر بنك في منطقة اليورو على معظم نظرائها ، بينما بدأت في جني الفوائد من ارتفاع أسعار الفائدة.
تضاعفت أرباح BNP ربع السنوية أكثر من الضعف في الربع الأول من العام السابق ، مدعومة بالمكاسب التي تحققت من البيع الذي طال انتظاره لقسم التجزئة في الولايات المتحدة ، مما سمح للبنك بتعزيز رأس المال والسيولة في وقت يسعى فيه المقرضون إلى استعادة الثقة. في قطاع يعاني من الاضطرابات.
وقال البنك اليوم الأربعاء إن الإيرادات التي تزيد قليلاً عن 12 مليار يورو (13.20 مليار دولار) في هذه الفترة تجاوزت الإجماع المجمع للشركة البالغ 11.7 مليار مع ارتفاع صافي دخل الفوائد في سوق التجزئة الفرنسي الذي عادة ما يكون صعبًا.
وصف المحللون في دويتشه بنك (ETR: DBKGn) التقرير الفصلي لـ BNP بأنه "قوي" ، في حين قال محللو Royal Bank of Canada إن النتائج تشير إلى أداء قوي في ذراع تداول BNP والتحكم الجيد في التكاليف.
واستقرت الأسهم اليوم بعد صعود وهبوط في التعاملات الصباحية المبكرة.
وقال محللون في مذكرة: "من الصعب التعامل مع نتائج BNPP 1Q23 ، لكن بشكل عام تتقدم قليلاً عن التوقعات بشأن زيادة الإيرادات وانخفاض المخصصات".
في تداول الأوراق المالية ، انخفضت الإيرادات بنسبة 1.8٪ لكنها لا تزال أفضل من أداء بعض أقرانها بما في ذلك دويتشه بنك ، الذي شهد انخفاضًا في تداول الدخل الثابت بنسبة 17٪ في الربع الأول.
وفي بنك الولايات المتحدة Goldman Sachs (NYSE: GS) ، تراجعت مبيعات الربع الأول من تداول الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) ، عادة ما تكون نقطة مضيئة ، بنسبة 17 ٪ إلى 3.93 مليار دولار ، في حين انخفضت عائدات تداول الأسهم بنسبة 7 ٪ إلى 3.02 مليار دولار.
وارتفع تداول بنك BNP FICC خلال الفترة بنسبة 9٪.
قال المُقرض الفرنسي إن بيع بنك الغرب ، الذي أُغلق في فبراير ، حقق أرباحًا رأسمالية بنحو 2.95 مليار يورو (3.25 مليار دولار) ، مما ساعد BNP Paribas (OTC: BNPQY) على تعزيز نسبة CET 1 - وهو مقياس رئيسي لـ القوة المالية - إلى 13.6٪ ارتفاعًا من 12.3٪ في الربع السابق.
في الربع الأول صافي الدخل ، بلغت حصة المجموعة 4.44 مليار يورو ، بما يتماشى مع التوقعات ، وبارتفاع من 1.84 مليار قبل عام.
كما ارتفعت نسبة السيولة للمجموعة بمقدار 10 نقاط مئوية خلال نفس الفترة ، لتصل إلى 139٪ ، في حين أن تكلفة المخاطرة - الأموال التي تم وضعها جانباً للقروض المتعثرة - بلغت أقل من المتوقع عند 642 مليون يورو.
زيادة دخل الفوائد
ارتفعت مبيعات BNP في الربع الأول بنسبة 1.4٪ عن العام السابق لتصل إلى 12.03 مليار يورو ، مدفوعة ببنك الاستثمار وفرعه التجاري والتجزئة.
شهد قسم الأسواق العالمية بالمجموعة ، والذي عزز نتائج BNP في عام 2022 ، انخفاض مبيعاته بنسبة 1.8٪ ، على الرغم من النمو المستمر في تداول FICC (الدخل الثابت والسلع والعملات).
نمت مبيعات الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة لبنك بي إن بي في فرنسا بشكل أسرع من النفقات في الربع الأول ، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على الرهون العقارية بعد تشديد السياسة النقدية.
عادة ما تتخلف البنوك الفرنسية عن نظيراتها الألمانية والإيطالية بسبب اللوائح الصارمة التي تحدد المعدلات التي يقدم بها المقرضون الرهون العقارية ، والتي تكون في الغالب على أساس معدل ثابت.
كما قفزت المصروفات التشغيلية لـ BNP بنسبة 23٪ في الربع الأول من الربع السابق ، مدفوعة بشكل خاص بمساهمة ما يقرب من 900 مليون يورو في صندوق Single Resolution Fund ، وهو شبكة أمان تمولها الصناعة.
كما أثرت تكاليف إعادة الهيكلة بقيمة 236 مليون يورو في قسم تمويل المستهلك في بنك بي إن بي باريبا ، حيث خفضت 921 وظيفة من خلال المغادرة الطوعية والتنقل الداخلي ، على النفقات.
قال BNP Paribas إنه في طريقه لتحقيق "نمو قوي" في الأرباح القابلة للتوزيع للسهم في عام 2023.
وأكدت أهدافها لعام 2025 ، بما في ذلك العائد على الأسهم الملموسة (ROTE) بحوالي 12٪ بحلول عام 2025 ومتوسط نمو سنوي في صافي الدخل بأكثر من 9٪ بين عامي 2022 و 2025.
وأضافت أن برنامج إعادة شراء الأسهم البالغ قيمته 5 مليارات يورو سيستمر كما هو مخطط له. تمت الموافقة على الدفعة الأولى البالغة 2.5 مليار يورو في مارس ، في إشارة اعتبرها المحللون مطمئنة لأنها حدثت بعد وقت قصير من انهيار بنك كريدي سويس.
