بنك أبوظبي الأول يصدر صكوكاً مدتها 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار

أعاد بنك أبوظبي الأول ، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فتح أسواق رأس المال الدولية لمصدري الشرق الأوسط بأول صكوك مقومة بالدولار لهذا العام ، وهي إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مدتها 5 سنوات وتم تسعيره بنجاح في 9 يناير 2023.

تم تسعير الصكوك ذات الـ 5 سنوات بـ 90 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأمريكية وهو ما يعادل معدل ربح 4.581 في المائة وهي مدرجة في بورصة لندن.

استنادًا إلى منحنى التمويل لبنك أبوظبي الأول ، يبلغ تسعير الصكوك حوالي 10 نقاط أساس داخل القيمة العادلة لسند جديد مدته 5 سنوات وبدون علاوة إصدار جديدة لصكوك جديدة مدتها 5 سنوات وهذه نتيجة استثنائية بالنظر إلى تقلبات السوق التي شهدتها في عام 2022 وهي ممكنة فقط بسبب الوضع الائتماني السليم للبنك ومكانته مع المستثمرين الدوليين.

وعلقت رولا القاضي ، أمين الخزانة للمجموعة في بنك أبوظبي الأول ، بقولها: "نحن سعداء بنتيجة أول إصدار عام لنا في عام 2023 وفي حين أن هذا الإصدار مخصص في الغالب لمستثمرينا الإسلاميين ، فإنه يعمل أيضًا على تحديث معيار التسعير لدينا لإصداراتنا الخاصة وإصداراتنا. في أسواق أخرى ".

وأضافت: "أود أن أشكر مستثمرينا وشركائنا على الثقة التي منحناها لبنك أبوظبي الأول والتي ساعدتنا في السعر داخل منحنىنا التقليدي - وهي نتيجة رائعة خاصة بعد عام 2022 المضطرب للغاية بالنسبة للدخل الثابت، موضحة أن تمويلنا بالجملة سيكون مدفوعًا بتنوع قاعدة المستثمرين والأسواق الفعالة من حيث التكلفة ، كما أن سوق الصكوك مهم بشكل خاص بالنسبة لنا في هذا الصدد.

كما عمل بنك أبوظبي الأول كمدير رئيسي مشترك في إصدار الصكوك.