بنك الإمارات دبي الوطني ينعش الأسهم مع الاكتتابات العامة الأولية في دبي

فاز بنك الإمارات دبي الوطني بمركز ريادي في جميع العروض العامة الأولية في دبي هذا العام ، مما أدى إلى زيادة رسومه وإحياء أعمال خاملة منذ فترة طويلة في مواجهة المنافسة الشديدة من البنوك المحلية والدولية.

وساعد أكبر مقرض في دبي ، المملوكة لحكومة دبي بأغلبية ، في إدارة الاكتتابات العامة الأولية لهيئة كهرباء ومياه دبي ، ومشغل مجمع الأعمال تيكوم ، وشركة سالك للتعرفة المرورية ، والتي جمعت مجتمعة أكثر من 7.5 مليار دولار.

وصعد بنك الإمارات دبي الوطني لسادس أعلى رسوم من الاكتتابات العامة الأولية في الخليج من المركز الثاني عشر في العام الماضي ، حيث حقق حوالي 14.55 مليون دولار حتى الآن هذا العام و 4.85 مليون دولار في عام 2021 ، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

وأظهرت البيانات أن إتش إس بي سي احتل المرتبة الأولى والبنك الوطني السعودي وبنك الرياض في المرتبة الثانية والثالثة.

ويُعرف بنك الإمارات دبي الوطني ، ثاني أكبر مقرض في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول ، بامتيازه القوي للديون ، لكنه حول التركيز إلى أعمال أسواق رأس المال (ECM) لمواكبة الزيادة في الصفقات ومع انخفاض إصدار السندات هذا العام في السوق والتقلبات وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال محمد علي ياسين ، مستشار الاستثمار وأسواق رأس المال في أبو ظبي ، إن بنك الإمارات دبي الوطني "يبني على قدراته البحثية ووصول توزيعها من خلال عملائه من الخدمات المصرفية الخاصة والتجزئة".

وأكدت مصادر مطلعة إنها جندت مصرفيي الديون لديها للعمل على صفقات ECM وظفت أيضًا اثنين على الأقل من المصرفيين الاستثماريين المبتدئين.

وتعتمد أعمال ECM لبنك الإمارات دبي الوطني بشكل كبير على الأعمال الجديدة في أسواق الأسهم في دبي ، والتي كانت مثقلة بمشاعر المستثمرين السلبية بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014 ، والتي تفاقمت بسبب سلسلة من عمليات شطب الشركات.

وتحركت دبي لدعم أسواقها وسط المنافسة المتزايدة من دول الخليج الأخرى بما في ذلك المملكة العربية السعودية ، حيث أعلنت عن خطط في نوفمبر لإدراج 10 شركات مرتبطة بالحكومة.

ووفقًا لبيانات رفينيتيف ، فقد تم جمع أكثر من 15 مليار دولار من القوائم المدرجة في جميع أنحاء الخليج حتى الآن هذا العام وأظهرت البيانات أن المملكة العربية السعودية لديها 24 اكتتابًا أوليًا جمعت 4.75 مليار دولار ، بينما كان لدى الإمارات سبعة اكتتابات جمعت أكثر من 10 مليارات دولار.

وشهدت المنطقة زيادة في التدفقات السلبية من المستثمرين منذ أن أزالت MSCI روسيا من مؤشر الأسواق الناشئة في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وقال سامر الدغيلي ، الرئيس المشارك للتمويل الرأسمالي والتغطية المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في HSBC: "إذا كانت هناك نقطة مضيئة في الوقت الحالي على مستوى العالم ، فهي موجودة في الخليج ، حيث تشهد الأسواق تأثيرًا (خوفًا من ضياع) المستثمرين".

وأوضح أنه مع دخول مستثمرين جدد إلى المنطقة ، فإن العديد من الصناديق الكبيرة تشق طريقها أيضًا إلى الشرق الأوسط ، "لقاء مصرفيين ، بعضهم يختبر طريقًا لإدراج قوائم جديدة لمعرفة ذلك من منظور تسوية ومن منظور تشغيلي".