HCBC يدير صفقة سعودية لإصدار صكوكا بقيمة 533 مليون دولار لدعم سوق الرهن العقاري

أكملت شركة إعادة تمويل الرهن العقاري ، الشركة السعودية لإعادة تمويل العقارات (SRC) ، إصدار صكوك أو سندات إسلامية بقيمة ملياري ريال (533.3 مليون دولار) لدعم المقرضين في سوق الإسكان.

وكان المنسق الرئيسي للصفقة هو بنك HSBC المملكة العربية السعودية ، وكان مديرو الاكتتاب المشتركون هم الجزيرة كابيتال ، والراجحي المالية ، والرياض المالية ، والسعودي الفرنسي كابيتال ، والبنك الوطني السعودي كابيتال.

وتم إصدار الصكوك ذات العشر سنوات ، والمضمونة سيادية ، بمعدل ربح ثابت قدره 3.04 في المائة وتم تسويقها للمستثمرين من المؤسسات السعودية. قالت شركة الرهن العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادية السعودي ، صندوق الاستثمارات العامة ، في بيان يوم الأحد إن الاكتتاب تجاوز 2.5 مرة.

وقالت SRC إن التمويل الجديد الذي تم جمعه سيمكن منشئي الرهن العقاري من توفير معدلات رهن عقاري منخفضة ودعم سوق الإسكان ، مما يجعل الاقتراض أكثر سهولة للمشترين.

ويأتي الإصدار ضمن برنامج صكوك بقيمة 10 مليارات ريال تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام ، والذي ستصدر بموجبه أدوات مضمونة سيادية تستهدف المستثمرين المحليين وصدرت أولى عروضها في إطار البرنامج في مارس 2021 على شريحتين لمدة 7 و 10 سنوات بقيمة إجمالية 4 مليارات ريال.

وبدلاً من الإقراض المباشر لأصحاب المنازل ، تشتري SRC وتضمن محفظة التمويل العقاري من البنوك المحلية والمقرضين غير المصرفيين.

وارتفع الإقراض العقاري من البنوك السعودية في الأشهر الأخيرة مدفوعًا بخطط الحكومة لزيادة ملكية المنازل إلى 70 في المائة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، خارطة الطريق التي تهدف إلى تنويع اقتصادها.

وقال فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي لشركة SRC في البيان: "التمويل الذي تم جمعه سيمكننا من توسيع علاقاتنا مع مقرضي التمويل العقاري ، حيث تقترب المملكة العربية السعودية من هدفها المتمثل في تحقيق نسبة 70 في المائة من ملكية المنازل بين المواطنين السعوديين بحلول عام 2030".