1.383 مليار جنيه.. أول عملية توريق في تاريخ جهاز تنمية المشروعات

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، نجاح تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات التابعة للجهاز، من خلال الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م، بقيمة إجمالية بلغت 1.383 مليار جنيه.

وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها بالنسبة للجهاز، حيث تأتي في إطار خطته لتنويع مصادر التمويل، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوفير موارد تمويلية مستدامة تدعم التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

برنامج توريق بقيمة 5 مليارات جنيه

يأتي الإصدار ضمن برنامج توريق يمتد على مدار ثلاث سنوات، بإجمالي قيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، وشهد إقبالًا واسعًا من المستثمرين، بما يعكس الثقة في قوة المحفظة التمويلية للجهاز وكفاءة الهيكل المالي للإصدار.

وتولى البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) مهام المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وأمين الحفظ، بما ساهم في إتمام العملية وفق أعلى المعايير المهنية والفنية.

دعم استراتيجية الاستدامة المالية

وقال مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن تنفيذ عملية التوريق يأتي في إطار استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة من 2025 إلى 2031، مؤكدًا أنها تمثل خطوة محورية نحو توفير سيولة تمويلية مستدامة تتيح للجهاز توسيع نطاق تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن العملية ستساهم في الوصول إلى أعداد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى استمرار الجهاز في تبني أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات في الأسواق المالية.

وأوضح أن تنويع مصادر التمويل واستدامة الموارد يمثلان ركيزة أساسية لخطط الجهاز الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز نمو المشروعات، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل.

CIB: الإصدار يمثل انطلاقة تاريخية

من جانبه، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، إن الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات، باعتباره جهة حكومية رائدة في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يمثل "انطلاقة تاريخية".

وأكد أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة بين الجهاز والبنك، مشيرًا إلى أن الشراكة ستستمر في دعم وتنفيذ المزيد من الإصدارات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز ثقة السوق في قدرة الطرفين على تقديم حلول تمويلية مبتكرة وفعالة.

وأضاف الجنايني أن الإصدار يأتي في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى توفير حلول تمويلية تدعم نمو الأسواق والاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

1.383 مليار جنيه قيمة الإصدار

وأوضح مصطفى إسماعيل حسن أن الإصدار جرى تقسيمه إلى شريحتين؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 987.6 مليون جنيه، وبأجل استحقاق يبلغ 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين.. الأخضر يتجاوز 51 جنيهًا للبيع في بعض البنوك

الطماطم تقفز 5 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم.. والكيلو يصل لـ50 جنيهًا

فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 395.6 مليون جنيه، بأجل استحقاق 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة التمويلية والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.

وشارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب البنك المصري الخليجي وشركة CIAM، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.

ويعكس تكامل فريق العمل المشارك في الصفقة قوة الإصدار وشفافيته، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ العملية، التي تمثل خطوة جديدة في مسار تطوير أدوات التمويل وتعزيز قدرة جهاز تنمية المشروعات على دعم القطاع الحيوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.