السعودية تطرح صكوكًا بالدولار.. تمويل جديد على شريحتين لـ5 و10 سنوات
تستعد المملكة العربية السعودية لطرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين، لأجلي 5 و10 سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز مصادر التمويل ودعم الموازنة العامة، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج».
وحددت المملكة السعر الاسترشادي الأولي لشريحة الخمس سنوات، التي تستحق في سبتمبر 2031، عند نحو 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، بينما حددت السعر الاسترشادي لشريحة العشر سنوات، المستحقة في سبتمبر 2036، عند نحو 110 نقاط أساس فوق عوائد السندات الأمريكية.
ومن المتوقع تسعير الإصدار في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، على أن تتم تسوية الصفقة في 9 سبتمبر الجاري، فيما تعتزم السعودية توجيه حصيلة بيع الصكوك إلى أغراض الموازنة العامة المحلية.
السعودية تنوع مصادر التمويل
ويأتي الإصدار المرتقب في إطار تحركات المملكة لتنويع مصادر التمويل، بالتزامن مع استمرارها في تنفيذ استثمارات ومشروعات ضخمة داخل وخارج البلاد.
وبحسب «بلومبرج»، تجري السعودية أيضًا محادثات أولية للحصول على قرض جديد بقيمة لا تقل عن 8 مليارات دولار، حيث بدأ المركز الوطني لإدارة الدين استطلاع اهتمام البنوك بالمشاركة في الصفقة المحتملة.
وتأتي هذه التحركات بعد نشاط ملحوظ للمملكة في أسواق الدين خلال العام الجاري، إذ جمعت نحو 6 مليارات دولار من إصدارات محلية ودولية، فيما جمعت شركة «أرامكو السعودية» 4 مليارات دولار إضافية، بينما حصل صندوق الاستثمارات العامة على 7 مليارات دولار في مايو الماضي.
تداعيات الحرب الإقليمية على اقتصادات الخليج
وتتزامن التحركات التمويلية السعودية مع استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب الإقليمية، وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة التجارة عبر مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الواردات والضغوط على سلاسل الإمداد.
وفي المقابل، أسهم ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع في توفير دعم نسبي للمالية العامة السعودية.
وتواصل المملكة اللجوء إلى أسواق الدين والتمويل المصرفي، في الوقت الذي تضخ فيه استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات عالمية متنوعة، من بينها الألعاب والسيارات الكهربائية والترفيه.
البنوك المشاركة في إصدار الصكوك
وتتولى «سيتي»، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورجان»، و«ستاندرد تشارترد» مهام المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين للإصدار المحتمل، الذي يأتي بهيكل الإجارة.
كما يشارك في إدارة الطرح كل من «مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«بي إن بي باريبا»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«فوبون بنك»، و«آي إن جي»، و«إنتيسا سان باولو»، و«الجزيرة كابيتال»، و«سوسيتيه جنرال».
