بنك دبي الإسلامي يغلق أدنى سعر على الإطلاق لإصدار AT1
نجح بنك دبي الإسلامي في تسعير صكوك من الدرجة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بشكل دائم وغير تحت الطلب لمدة 5.5 سنوات إضافية مع معدل ربح قدره 3.375 في المائة سنويًا.
وتمثل هذه الصفقة أدنى سعر على الإطلاق حققه بنك خليجي (تقليدي وإسلامي) على أداة إضافية من المستوى 1 وأدنى سعر على الإطلاق على صكوك AT1 بالدولار الأمريكي على مستوى العالم.
وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق الائتمان خلال الشهر الماضي بسبب معدلات الخزانة الأمريكية ، فإن تحقيق هذا النجاح البارز في السيناريو الحالي هو دليل على الوضع الائتماني القوي للبنك ومكانته مع المستثمرين الدوليين والإقليميين.
وتم تسعير الصفقة خلال اليوم بعد إتمام مكالمات المستثمرين التي حضرها عدد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
وعلى الرغم من انخفاض العائد القياسي ، فقد تجاوز الاكتتاب في الصكوك 5.6 مرة مع سجل طلبات بلغ ذروته عند 2.8 مليار دولار ، وهو دليل إضافي على تأكيد المستثمرين على التزامهم تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وبنك دبي الإسلامي على وجه الخصوص.
وقال الرئيس التنفيذي الدكتور عدنان شيلوان: "نحن سعداء للغاية بنتيجة إصدارنا اليوم. نظرًا لأن الأسواق كانت متقلبة إلى حد ما خلال الأسابيع العديدة الماضية بسبب ارتفاع معدلات الخزانة الأمريكية الأساسية بسرعة ، فقد تم تنفيذ هذا الإصدار بنجاح عند أدنى مستوى على الإطلاق. يعتبر تسعير أداة AT1 بالدولار الأمريكي إنجازًا نفخر به جميعًا ".
وأضاف: "نحن ممتنون لمجتمع المستثمرين على استجابتهم الساحقة والتي تعد شهادة واضحة على ثقة الأسواق العالمية في الأساسيات القوية للبنك ، فضلاً عن راحة المستثمرين في اقتصاد دبي والإمارات العربية المتحدة".
ويتم إصدار الصكوك بموجب صكوك بنك دبي الإسلامي من المستوى 1 (5) المحدودة وهي مدرجة في يورونكست دبلن وناسداك دبي.
وعمل بنك دبي الإسلامي ، الإمارات دبي الوطني كابيتال ، بنك أبوظبي الأول ، إتش إس بي سي ، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومديري اكتتاب في هذه الصفقة.
